2023年健身行业专题报告 全民健身上升为国家战略行业驶入快车道

　　我国体育产业处于快速发展期和上升期：党的十八大以来，我国体育事业蓬勃发展，2014年全民健身上升为国家战略，国家统计局公布的数据显示，2017年我国体 育产业增加值7811亿元，在2014-2017年，我国体育产业增加值年均增速达到24.6%。2019年，9月2日，国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》，提出五大战略 任务，预计到2035年，体育产业成为国民经济支柱性产业，我国体育产业总量占GDP的比重将达到4%左右。 我国健身行业智能化转型： 我国健身行业起步较晚，在国家体育政策的推动下，伴随社会经济的快速发展、国民收入水平的提高和大众健康意识的提升，健身群体 数量持续上升，我国健身行业的发展主要分为起步、培育、成长和发展4个阶段，新技术赋能下的智慧健身生态可以更高效满足用户更加多元化、个性化、智能化的 健身需求。

　　国内健身市场规模日益增长： 近年来，国内健身市场规模保持持续增长态势，据灼识数据，2018-2021年，国内健身市场规模分别为5574亿元/6488亿元/7151亿 元/7866亿元，预计2021-2016年复合年增长率为13.5% ，2026年国内健身市场规模有望增长至14793亿元。国内健身群体不断扩大： 根据灼识数据， 2018-2021年,国内健身人群数量分别为2.32亿人/2.57亿人/2.83亿人/3.03亿人，截至2020年12月31日，中国为全球健身 人群(即每周参与两次以上健身活动的人士)最多的国家，预计2021年-2026年，中国健身人群的复合年增长率为美国及欧洲的近两倍，中国2021年至2026年的符合 年增长率为13.5%，中国/美国/欧洲的的复合年增长率分別为6.5%/3.4%/3.0%，2026年中国健身人群达到4.16亿人。

　　国内健身人均消费不到3000元：根据灼识数据，2021年中国健身人群的平均年支出为2596元/人，远远低于美国的人均消费14269元/人，具有较大的增长空间。 国内健身人口渗透率不到美国的1/2： 根据灼识咨询，中国健身人群渗透率呈上升趋势， 2021年，中国的健身人群渗透率(指健身人群占中国总人口的百分比)为 21.5%，美国为48.2%，欧洲为41.2%，预计2026年中国健身人群渗透率上升至29.3%。

　　居家健身场景逐渐成为主流：受疫情反复的影响，越来越多的线下健身人群正逐步向线上转化，刘畊宏的爆火更是掀起了全民居家健身潮，叠加抖音、快手、小红书、 B站等社交媒体的传播，助推居家健身的风靡，居家健身场景逐渐成为主流。 根据灼识咨询数预计，从2021-2026年，国内健身市场的规模将由7866亿元增加到近15000亿元，年复合增长率为13.5%，这其中线上健身的市场规模将由约3700 亿元增加到近9000亿元，年复合增长率为19.3%，远远高于线%，超过线下健身市场。

　　居家健身场景逐渐成为主流：受疫情反复的影响，越来越多的线下健身人群正逐步向线上转化，刘畊宏的爆火更是掀起了全民居家健身潮，叠加抖音、快手、小红书、 B站等社交媒体的传播，助推居家健身场景逐渐成为主流。线下健身会员增速远低于线上健身月活跃用户增速：根据灼识数据，线上健身会员及健身内容的年平均月活跃用户从2016年的约140万增加才2021年的1.38亿，看来 预计到2026年将达不到2.38亿，2021年才2026年的复合年增长率为11.6%；中国线下健身房会员总数预计将从2021年的4100万增加才2026年的4700万，复合年增 长率仅为2.6%，远低于线上健身会员的增速度。

　　未来5年中国线上健身渗透率增速有望超过美国：根据灼识数据，中国2021年线%。与线上音乐及线上视频等其他行业相比， 目前中国的线上健身订购渗透率明显偏低。

　　健身产业链：健身产业链主要包括上游——资源供给、中游——健身服务、下游——后端需求三个部分。健身行业上游主要包括健身器械、教练培训和课程研发； 中游包括线上健身服务和线下健身服务，其中主要涵盖线O平台和健身类APP；下游主要指针对用户的的后端服务，包括健身服装和道具，健身营 养品和信息数据管理等。线上健身：中国线上健身市场的主要组成大部分包括健身应用程式、视频应用程式、直播应用程序、健身博主及运动产品品牌，考验的是优质专业的健身内容以及 线上线下的无缝集成，庞大的用户群体及活跃社区是线上健身市场参与者的主要进入壁垒之一。根据灼识数据，以2021年的平均月活跃用户及平均月度订阅会员数 统计，keep在中国线上健身平台中排名第一，且平均月活跃用户比订阅会员数均为竞争对手的两倍以上。

　　线下健身：传统健身房市场相对分散，行业集中度较低，2021年CR2仅占5%，区域性特征较强，地方品牌在用户品牌认知、扩张成本等方面壁垒较高，门店模型跨 区域复制的协同效应不足；新式健身房发展时间短、行业内玩家较少，市场集中度较高，但随着资本的介入、新玩家的不断涌入和传统玩家的转型升级，未来的行 业竞争格局或将面临洗牌重构。

　　线上健身行业市场结构：根据灼识咨询数据，我国线上健身行业主要分为线上健身会员及课程、线上健身物联网、线上健身装备及服饰以及线年， 我国在线健身市场中健康食品市场的占比最大，高达53%；其次，线%；线上健身物联网、线上健身会员及课程市场占比分别仅有8%和1%； 但从2021-2026年，国内线上健身市场的线上健身物联网和线上健身会员及课程的业务预计將分别以28.9%和30.8%的复合年增长率快速增长，将成为市场重要增量 来源。

　　线上健身会员及内容和线上健身物联网行业有望实现高增长：随着中国线上健身人群不断增加，优质的线上健身内容及服务迎来发展的红利窗口期，同时能够进一步 吸引更多的会员加入，进而带动上下游产业链的产品销售。根据涮会谘询报告，预计中国线上健身会员比内容板块将从2021年的19.33亿元增加至2026年的74.14亿 元，复合年增长率达30.8%，为中国线上健身市场增长最快的板块。

　　居民形体健康意识增强：伴随居民可支配收入的提高、审美观念的转变和形体健康意识的增强，居民更愿意将资金和时间投入体重和健康管理，驱动健身行业发展。 居民对于运动健身、养生保健等方面的健康消费投入意愿增强，且受到消费观念、生活环境等方面的影响，消费能力越强的消费者投入于健康消费的占比越高。 营养素水平提升：我国健康教育不断加强，进一步推动个人和群体树立健康观念、掌握健康知识、养成健康行为，主观因素上，今年我国居民健康素养水平不断提 升。根据艾瑞数据我国居民健康素养水平从2015年的10.3%增长到2021年的25.4%，意味着100个人里有25个人掌握基本的健康知识和技能。

　　从B端商家来看：线下健身服务主要以传统健身房、新式健身房和垂直健身工作室为主，属于重资产投入，经营成本高昂，准入门槛较高，变现模式主要以卖卡和部 分周边产品为主，服务半径较小；线上健身服务主要以新型健身、综合类O2O和垂直健身类APP为主，主要依托优质内容的会员订阅、内容付费、广告盈利及带货 分成等模式变现，盈利模式更加多元，同时有利于打造“线上+线下”融合的健身新业态。 从C端用户来看：线下健身相对更加限制健身的时间和空间；线上健身具备更高的性价比、更灵活的健身场景和更丰富的健身内容，更加符合都市群体的快节奏生活。

　　全球肥胖率攀升，慢性病患病/发病仍呈上升趋势。由肥胖引起的健康问题已逐渐成为社会关注的焦点，根据智研数据，肥胖通常为导致症、脂肪肝、疾病和等疾病 的高危因素，每年全球因此而死亡的人数大概有300万。肥胖已经成了全球负担并引发危机，美国有1/3人肥胖，另有1/3超重；中国也有约1/3的人肥胖或超重。 2021年，中国肥胖患病人数为2.3亿人，同比增长4.5%。

　　我国居民超重及肥胖问题不断凸显：据《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》数据，2020年我国18岁及以上居民男性和女性的平均体重分别为69.6千克和 59千克，与2015年发布结果相比分别增加3.4千克和1.7千克。城乡各年龄组居民超重肥胖率继续上升，18岁及以上居民超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%；6- 17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%；6岁以下儿童超重率和肥胖率分别为6.8%和3.6%。根据智研咨询数据，随着我国经济的飞速发展，国民生活 水平不断提升，但近年来由于不良的饮食习惯以及体力活动的减少，预计未来我国超重及肥胖人数将继续呈增长趋势，2025年中国超重及肥胖人数或将突破2.65亿 人。

　　线上健身服务平台：主要包括综合类O2O、短视频平台、健身APP；综合类O2O可将线下的健身房和用户链接起来，用户可以利用APP随时随地选择适合自己的场 馆、器材、教练、教材和运动伙伴。 Keep业务模式：全球最大的健身平台Keep业务分为线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品。线上健身内容：由内部开发或第三方创建的直播课和录播课，根据用户的锻炼水平、健身目标、锻炼形式、饮食习惯提供个性化的健身训练计划；智能健身设备：智能单车、手环、体重秤及跑步机，与鉴赏健身内容协同配合，追踪分析用户的健身行为; 配套运动产品：瑜伽垫、哑铃、运动服护具和其他健身配件，为线上健身内容和健身设备提供补充。

　　健身类KOL的影响力日益增长：根据克劳锐数据，运动环境成为了影响相关用户运动健身行为的重要因素，近7成的用户选择室内运动，其中54.7%选择健身运动馆 作为室内场景，45.3%选择居家练习。疫情催生越来越多的人宅家健身，也吸引了大量的健身博主加入，健身用户可通过短视频平台在线观看健身教练发布的教学 视频及直播，分享健身经验及成果。随着综合类内容平台的传播力度加大，健身类的IP和内容成为新晋流量密码。

　　据抖音运动健身报告，截止2021年12月7日，粉 丝过万的运动健身创作者超6万名，抖音运动健身视频数量同比增长134%，运动健身创作者同比增长39%，健身类主播涨粉同比增加208%，健身主播直播收入同 比增加141%。据小红书官方发布的《2021生活方式趋势关键词》，2020年该平台在运动健身层面呈现爆发，相关内容的发布数量同比增长超过300%。短视频平 台纷纷发起健身活动，例如2021年哔哩哔哩发起的“运动吧！少年”运动新秀开播激励计划、2022年4月抖音发起“全民健身计划”等。

　　（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

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