中国移动补采万台鲲鹏服务器本轮集采国产化率超40%

　　近期，中国移动600941）采购与招标网公示了“中国移动2021年-2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人”，四家入选的企业分别是武汉长江计算科技有限公司、神州数码000034）（中国）有限公司、同方股份600100）有限公司和宝德计算机系统股份有限公司（以下均用简称）。

　　根据2022年11月底披露的招标公告，中国移动本次补采的是机架式PC服务器，采购规模为10326台。不过相关公告并未透露这批服务器将使用哪种处理器。

　　就相关事项联系中国移动和公告中的招标代理机构，双方均表示：相关内容涉及商业秘密，除公告内容之外，暂时没有其他可以透露的内容。

　　查询发现，武汉长江计算2月8日在官微披露了“捷报”，称该公司在中国移动本次补充采购中，中标了R220K V2、R240K V2和R420K V2等三个型号的通用服务器，这些产品可在2U的标准机架空间内，通过2颗或4颗2.6GHz的鲲鹏920处理器，提供128-256核的算力，能满足核心数据库、大型云计算和大数据等高性能计算需求。

　　企查查显示，武汉长江计算成立于2020年5月，注册资本和实缴资本均为1亿元。从股权结构上看，该公司实控人为国务院国资委，总股权比例约41.42%。另外在股权穿透中，还可以看到烽火通信600498）是武汉长江计算的间接大股东，而烽火通信是中国信科集团旗下上市企业。

　　与此同时，神州数码2月10日也在官微放出了“开门红”，称该公司本次中标中国移动集采的产品是自主打造的数据中心ARM服务器，相关产品基于鲲鹏主板，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用进行加速，可满足数据中心多样性计算等需求。

　　神州数码为A股上市公司，实控人为郭为，直接持股比例23.14%。本次中标的神州数码（中国）有限公司为神州数码控股子公司。根据业绩预告，神州数码预计2022年实现营收1150亿元-1170亿元，同比下滑4.40%-6.03%，实现扣非后归母净利润9.1亿元-9.4亿元，同比增长34.50%-38.93%。

　　虽然营收规模庞大，但神州数码利润率过低，2016年借壳上市以来，毛利率从未达到5%，目前市值只有165亿元。

　　另外查询发现，同方股份尚未在官微公布本次中标信息，但该公司2022年曾用搭载鲲鹏920处理器的服务器产品中标中国移动同一轮（2021年至2022年PC服务器集中采购第1批次）集采。

　　宝德计算机虽然公布了中标“喜报”，但没有披露详细信息，不过宝德自强系列国产化设备与华为合作密切，“鲲鹏服务器和昇腾服务器出货量连年名列前茅，并且稳居信创整机市场的排头兵”。

　　考虑到中国移动本次补采并没有采用混合招标，以及此次中标的四家企业与华为合作密切、多次共同参与鲲鹏服务器信创投标，可以合理推测中国移动本次补采的就是鲲鹏服务器产品。

　　武汉长江计算、神州数码、同方股份和宝德计算机均为鲲鹏生态合作伙伴 东吴证券2022年12月研报截图

　　根据之前公布的招标公告，中国移动此次补采使用份额招标，中标人数量为2至5家。分配份额如下：若2家中标 ，则中标份额分别为：70%、30%；若3家中标，中标份额分别为：50%、30%、20%；若4家中标，则中标份额分别为：40%、30%、20%、10%；若5家中标，则中标份额分别为：27.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%。

　　中标候选人公告披露，武汉长江计算、神州数码、同方股份和宝德计算机的投标报价分别为8.09亿元、8.15亿元、8.12亿元和7.99亿元（不含税，下同）。根据以上份额安排，四家企业的中标金额分别为3.24亿元、2.45亿元、1.62亿元和0.80亿元，合计约为8.11亿元。以此计算，本次中国移动补采的PC服务器均价约为7.85万元/台。

　　实际上，中国移动此次万台PC服务器补采，只是本轮历时一年多的大规模集采的一小部分。据中国移动披露，2021年-2022年PC服务器集采第1批次从2021年10月就已开始招标。

　　首创证券601136）2022年10月的统计显示，中国移动2021-2022年PC服务器集采第1批次及补采共采购204696台服务器，国产芯片服务器占比41.65%，其中海光占19.74%，鲲鹏占21.90%。

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　　已有137家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计6494.96万股，占流通A股13.51%

　　近期的平均成本为77.77元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

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