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2022
12-08

券商观点全球互联网行业系列点评之二:双11直播电商高景气 天猫稳健抖快延续高增

  11月19日,华西证券002926)发布一篇传媒行业的研究报告,报告指出,双11直播电商高景气,天猫稳健抖快延续高增。

  双十一前夕,疫情反复下10月电商渗透率持续提升网购心智加速形成,电商平台流量回暖与提前造势奠定大促基础,预售前置错峰与活动聚焦有助大促日集中引爆。本次双十一双端补贴力度加大,预售战况良好直播电商爆发可期。

  复盘双十一,22年大促期全网GMV同比+13.7%,直播电商延续高速增长渗透率提升;大促日全网GMV同比-2.23%,快递量同比-20.69%,包裹数接力客单价驱动大促日GMV跌幅收窄,快递量预计受“开门红”分流与疫情区域反复影响。

  大促期综合电商GMV同比+2.9%,行业格局稳定天猫、京东、拼多多分居前三,天猫大促日GMV占比提升明显,全程交易额同比持平品牌优势与发力直播效果展现;京东核心品类表现不俗GMV与买家数新高;拼多多大促日多品类增长明显。

  大促期直播电商GMV同比+146.1%,抖音反超点淘、快手首居第一位,流量端抖快直播间热度攀升,主播端快手私域优势展现;抖音货架电商动销亮眼参与商家数和带货总时长增长明显,快手快品牌战略成效展现恢复外链货品池获丰富。

  双11大促大盘整体向好,综合电商保持平稳行业格局稳固,天猫品牌优势与发力直播推动GMV同比持平,京东交易额及买家数均再创佳绩,而直播电商赛道延续高景气渗透率进一步提升,抖音主打货架电商展现成效首次成功反超点淘、快手,快手私域优势显著快品牌增长亮眼。随着零售线上化提速与物流逐步复苏,电商大盘有望延续良好增长直播电商景气度突出,具备流量优势、履约优势的头部电商平台壁垒稳固,叠加双十一大促提振销售额与精细化运营稳步推进下22Q4经营业绩亦有望持续向好,受益标的为快手、京东集团-SW(9618.HK)、阿里巴巴-SW(9988.HK)。

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