抖音、快手等短视频火爆的背后一个产业链正在崛起需求量已经达到BAT级别

　　抖音、快手等短视频火爆的背后，一个产业链正在崛起，需求量已经达到BAT级别

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　　多重利好共振，行业迎来长周期拐点 ①国内移动短视频平台活跃用户数继续高速增长，抖音与快手活跃人数分别达到5.85和4.87亿，环比增长率分别为3.8%和3.6%。短视频对服务器的要求更高，成为驱动服务器需求增长的强劲动力。 ②云厂商加大资本支出，其中阿里同比+40.49%、腾讯同比+36.51%、AWS同比+100%；英特尔新一代服务器CPU将成为主流，驱动服务器的增长。 ③2020年5月，中国电信和移动分别公布了PC服务器集中采购项目情况。相比于往年，国

　　以抖音为代表的短视频应用成为服务器需求增长的新驱动力，多重利好叠加，服务器产业景气度持续上升。

　　根据易观统计，国内移动短视频平台活跃用户数继续高速增长。2020年4月，短视频头部厂商抖音与快手活跃人数分别达到5.85和4.87亿，环比增长率分别为3.8%和3.6%。

　　由于短视频类APP服务器需要具备储存、高速缓存，还需要有多种视频专用的软硬件功能的设备，以应对媒体数据的压缩、传输、存储等，所以相对传统互联网应用对于服务器有更高的要求。

　　1）严格的带宽要求：由于服务器所需要的带宽按照可以承载的最高并发流量来计算，为了保证10人均能稳定流畅的观看视频，则需要20M以上的带宽。

　　2）更高的服务器配置：短视频APP占用服务器的内存比较大，支撑200-300用户的短视频应用需要的基础服务器配置就需要两颗至强E5530 CPU\16GB内存\2T硬盘。对于月活跃人数分别达到5.85和4.87亿的抖音与快手，其服务器需求量已经达到BAT级别，成为驱动服务器需求增长的强劲动力。

　　2020年5月，中国电信和移动分别公布了PC服务器集中采购项目情况。相比于往年，运营商服务器采购大单体现出以下超预期之处：

　　1）国产化服务器比例提升：电信首次单列国产CPU服务器招标，首次进行全国产化服务器招标即达到总量1/5。中国移动国产可控PC服务器招标金额同比增长66%。

　　2）服务器采购规模明显增长：本次招标采购PC服务器数量增长71%，达到138,272台，中标金额更是达到约80亿元，同比提升约80%，其中华为、中兴摘得中标金额前两名，分别为25.6和27亿元。

　　5月，阿里腾讯分别发布最新季报，其中阿里资本支出yoy +40.49%（含土地使用权购置等），腾讯资本支出yoy +36.51%。根据AWS最近季报法说会，2020Q1资本支出达到100%以上。

　　服务器上游Aspeed（占全球服务器BMC70%左右份额）4月营收同比继续加速，同比+43%，再次验证服务器高景气。

　　2020年开始，英特威新一代服务器CPU将成为主流，预计2020年下半年开始，将驱动2020-2021年服务器市场增长。

　　考虑到英特尔和AMD竞争加剧，7nm芯片或提前至2021年发布，驱动服务器市场景气度持续至2022年甚至更后。

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