抖音的靶心不是美团而是腾讯

　　也许，阿里内心有所期待，有一个软件可以成为下一个超级APP，不让微信一家独大。

　　抖音，距离微信，又近了一步，与饿了么的合作，让属于它的九宫格时代，正在逐渐成型。

　　今时今日，已经不能用短视频APP来描述抖音了，它正在变得无所不能，它现在的内容已经包含衣食住行等等所有生活所需，现在缺的就是最后打通履约环节。

　　饿了么和抖音，在上周末完成了让人意想不到的合作，于是所有人的眼光都投向了美团。

　　双方合作尚未有细节披露，在电商层面存在竞争关系的阿里和字节，如何在本地生活板块形成联盟，尚需要时间观察。

　　目前，中国互联网流量割据的格局，腾讯掌握了微信这个社交的流量池，字节掌握了抖音这个内容的流量池，阿里、百度、美团、京东、拼多多等公司也有自己的流量池，但是从用户时长上来看，与腾讯字节相比，还有很大差距，大家都有巨大流量“饥渴”。

　　腾讯的流量池，可以对百度等大厂开放，但并不对字节和阿里开放使用，想要流量就只能去别的地方想办法，从这个角度来看，在中国市场，腾讯这里最主要的战略竞争对手就是字节和阿里，一家拥有强大的流量，一家拥有完备的生态。

　　敌人的敌人就是朋友，虽然字节与阿里在电商领域也有竞争，但是在更多的地方却可以选择合作，本地生活服务对于阿里和字节来说，都不是最核心的业务，从这里开始这种合作或是最佳选择。

　　抖音正在努力再造一个类似微信的生态聚合平台，阿里也许也非常愿意看到这样的结果。

　　合作是双方需求的互补。手握流量却缺乏线下交付能力的抖音，和拥有完善线下交付能力却陷入流量焦虑的饿了么，各自都希望在合作中满足诉求，从这点来说，双方合作意料之外，也在情理之中。

　　首先，对饿了么来说，它的敌人是美团，如何追赶美团，是其战略使命。目前两者之间差距越来越大。

　　《2022年美团及其产业链研究报告》数据显示，美团市场份额逼近70%，营收是饿了么3倍。此外，美团以1.5倍的骑手数，实现超饿了么2倍的市场份额。

　　对于背靠阿里的饿了么来说，它和美团的差距，核心绝对不是钱的问题，而是流量，毕竟流量对于阿里来说，也是稀缺资源。目前，美团已经完成了流量池的打造，作为微信九宫格的成员之一，美团早已从微信这一超级平台赚到稳定的流量支持。

　　如果用传统打法抢占市场，饿了么很难完成“翻身仗”。但是与抖音合作，通过内容形式导入流量，把抖音探店（到店）模式复制在外卖以及进场电商上，还是颇值得市场期待。

　　其次，对于抖音来说，借助第三方完善本地生活服务，是其第二增长曲线年底，多家媒体报道，字节旗下抖音的收入已停止增长。面对以广告为核心的业绩天花板，抖音必须在尾端的交易，加强自己的存在感，于是今年抖音开始加大电商力度，而本地生活也是侧重点之一。

　　仅以外卖业务为例，2021年，抖音曾内测过“心动外卖”服务，并与喜茶、肯德基等知名餐饮品牌合作，随后却草草收尾。今年7月，抖音推出“团购配送”功能，再战外卖市场。抖音生活服务相关负责人曾表示，“考虑到商家和用户的实际需求，也为了更好地保障用户体验，尝试为部分需求迫切的商家开放团购商品的配送服务，目前该项目还在探索阶段。”

　　而且，擅长“轻资产”的抖音，没有玩转“重资产”的基因，选择第三方合作是必然。

　　事实上，抖音曾尝试大面积招聘人员，做外卖和本地生活，但结果都不理想，并放缓了脚步。因为，这个生意需要大量的地推，做“重模式”并非是字节的强项，且面对长坡厚雪的赛道，抖音也并没有耐心等待，索性选择成熟的供应商（饿了么）来合作。

　　此前，微信通过战略投资，完成了对衣、食、住、行各头部赛道企业的投资，让他们共同入驻微信，形成微信生态。

　　首先，字节在中国的广告生意已经见顶，两大王牌今日头条和抖音，都面临业绩的天花板，加码本地生活、进军电商和出海寻求更大增量，已经成为字节的必选项。

　　做全球生意的字节，对中国市场的单一投入不再会那么集中。此前，字节解决的逻辑是谁好收谁，通过并购潜业务补足自身拼图，但在反垄断的政策下，这条路已经走不通。那么，选择资源型合作伙伴，成为不错的路径之一。

　　其次，以电商见长的阿里，无论是国内基本盘还是出海业务，目前增长最大的困境就在流量上。

　　第三，抖音从不会将自己定义为短视频APP，这样的产品生命周期太短，很快被市场淘汰。

　　作为APP，如果形不成类似系统或者芯片这种底层逻辑的掌控力，那么就要形成覆盖衣食住行的生态圈，才能长久保证流量池活力。

　　对字节来说，和腾讯的竞争，始终是个“心坎儿”。“头腾大战”尽管已过了好几年，但是否真正的放下，双方都是司马昭之心。

　　相对于腾讯通过股权为纽带的形式，构筑了微信的“九宫格”生态。抖音和饿了么的合作，少了一丝“血缘”关系。假如字节通过流量与阿里的业务加大合作，就不得不面临吞噬与反吞噬的潜在风险点。

　　以外卖为例，外卖实际是一个利润很薄的行业。“外卖商户佣金高”始终是疫情中的热点话题，美团方也曾公开表示，强如美团的供应链，其外卖每单利润仅0.28元。

　　老二要翻身，必然需要抢夺老大的蛋糕，如今美团的本地生活蛋糕已经吃得非常稳，想要动，除了流量，那就是价格，价格打下来无疑要出现短暂性的亏损，这个亏损双方如何来平衡？是抖音免除流量的费用，饿了么再进行补贴？还是饿了么自己一个人独自承受？

　　目前，抖音已经证明，用短视频的模式玩到店业务，是完全没有问题的，但是以外卖为主的到家业务呢？

　　郑州一名资深餐饮人士告诉陆玖商业评论，他认为，未来在抖音做外卖的企业，还是以比较有特色的大中型餐企为主。“一方面，抖音的视频拍摄，相对于美团的文图展示，有一定的门槛；另一方面，抖音做的比较好的是到店业务和团购业务，即为店面引流，而并非实际销售。”该业内人士直言，抖音的瀑布流设计本身内容容载量有限，黄焖鸡米饭、米皮等常规餐饮无法进入。

　　其次，对于阿里而言，之所以愿意做抖音的“试验田”，是因为抖音努力再造一个类似微信的生态聚合平台，也许是它也非常愿意看到结果。

　　从战略布局上来看，阿里如今的旗下企业，是国内唯一能跟腾讯系对抗的，基本上在每一个坑位上都有竞争，但是基本阿里都处于劣势，核心原因还是因为阿里没有解决掉流量问题。

　　第三，字节的内容流量与腾讯的社交流量，有着天生的竞争关系，很多业务更是此消彼长，你死我活。表面上的“头腾大战”偃旗息鼓，背地里则硝烟从没散去。

　　用户每天的时间就那么多，不是停留在微信上，就是停留在抖音上，双方本质上都是在抢用户的时长，促进更多的交易机会，微信目前已经把方方面面的交易体系完全搭好，但是抖音在很多环节，只有内容展示，没有履约环节，找到阿里这样的队友，就可以立刻完成这个闭环。

　　最后，无论是字节还是阿里，在发展过程中，都不曾吃过腾讯流量的任何红利，属于长期战略竞争关系，两方都不希望在中国市场，腾讯一家独大，两家都希望可以在流量和交易上对腾讯进行反击，毕竟腾讯系企业的布局，都在蚕食字节与阿里的存量市场。

　　京东、拼多多、美团对阿里形成了包围，快手、B站、腾讯视频、视频号对字节的内容矩阵虎视眈眈，如今的互联网战场上，虽然表面没有硝烟，但是黑夜之中，没有一个人能安稳地睡着。

作者：admin

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