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2023
02-11

请回答 2023快手如何恢复增长?

  2022 全国高考Ⅰ卷作文试题的题干出现了围棋术语 本手 ,不了解围棋的人不解其意。围棋世界冠军柯洁在第一时间给出了解读: 本手 字面意思为本分的一手,常常形容在棋局当下选择中庸的一手,介于不坏和好之间,但中庸并不等同于 平庸 。

  过去一年里,快手的国内业务实现了连续盈利。而国内业务盈利的背后,得益于投入上的 有所为有所不为 ,以及业务的加速内循环。前者是互联网行业 2022 年的共同主题,后者则是快手的选择。

  长期以来,快手都是中国互联网行业中最特别的存在,它拥有较高的老铁含量,以及双 CEO 的管理结构。

  一年多前,双 CEO 结构变为常规的结构,程一笑出任快手唯一的 CEO。目前,程一笑继续治理快手,而宿华也有了自己的新方向,他于 1 月 18 日减持逾 5471 万股快手 B 类股票,用于慈善公益捐赠、前沿科技探索以及基础设施投资等领域。

  在接手快手一年来,程一笑在业务上重新定调,突出了内循环的地位。说到内循环,就要说一些快手的业务模式。

  快手的商业模式与其他内容平台相同,先通过投入聚拢内容,然后吸引用户和流量并变现,再用收入继续投入,如此循环往复。快手选择了广告和直播作为平台的商业化出口,其中广告业务越来越重要。

  一方面,广告业务在总收入中的占比已在 2021 年超过了 50%,2022 年前三季度也维持在 50% 左右,是快手的第一大收入来源;另一方面,快手的明星业务电商业务的收入属性也属于广告, 广告 是快手的命门。

  在 2020 年之前,快手的第一大收入是直播业务,该业务根植于老铁文化之中。但从 2020 下半年开始,直播业务的营收就开始负增长,快手转头把广告业务作为新的增长点。快手用了约一年的时间,让广告业务(财报中的口径为线上营销服务)取代了直播业务的位置,并且在 2021 年实现了 95.22% 的同比高增长。这个表现与广告行业的整体趋势是一致的,2021 年,中国广告营销推广费用还能同比上涨了 25%。

  在广告业务的推动下,快手的总收入规模在 2021 年创下了新高,同比增长规模约等于一个 2019 年,2022 年前三季度的规模接近 700 亿元。

  但是,快手的广告业务还是没能摆脱外部环境的影响。在 2022 年一季度至三季度,快手的广告业务增速一直在下降,从一季度的 30%+ 降至三季度的不足 10%。

  程一笑在三季度时曾解释称,进入下半年后,整体广告市场的恢复情况相对较弱。根据第三方机构的预计,2022 年全年线上广告大盘增速会在中个位数左右,这也反映在了快手三季度线上营销服务收入同比增速放缓上面。

  在 2022 年三季度,快手费用中占比最大的销售支出的规模大幅收缩,同比下降 17% 降至 91 亿元,低于公司指引和市场预期的近 100 亿元。在前三季度,快手的销售支出为 272 亿元,假设四季度销售开支的水平与前三个季度相近,那快手 2022 年的总销售支出水平将大幅低于 2021 年的 442 亿元。

  不过,快手的用户增长却遇到了问题。同比角度看,快手的用户规模还在高速增长,但如果看环比,则在下滑。

  到了二季度,除了平均日活用户小幅增长至 3.47 亿外,月活跃用户和应用直播平均月付费用户规模、每位日活用户日均使用时长都在下滑。

  在快手近 12 年的发展历史上,它至少有两次改变了自身的基因,内容调性变化只是其中之一。比这更早的是产品形态的转变,快手最初是一款 GIF 工具,后又变为短视频(初期是 GIF+ 音乐,后来才变成短视频)。

  2014 年夏天,天佑通过一首《女人们你们听好了》在快手上爆火,其账号在短时间内涨粉四十万,这吸引了 YY 平台上的主播们的注意。

  2015 年初,大批 YY 主播进驻快手。他们和天佑将 喊麦 - 骂架 -PK、制造对立等套路移植到了快手中。此后,快手的日活用了两三个月就突破千万,而快手的画风也逐渐土味化。

  2015 年前后,千播大战打响,快手从 2014 年的 快手 V4.09 版本开始向短视频转型,提前布局短视频让快手多了一个反哺直播业务发展的工具。相比于 YY 等直播平台,快手的短视频形态为主播与粉丝提供了新的互动形式,对主播来说,他们有了新的巩固粉丝基础的手段,快手的吸引力自然更高一些。

  招股书显示,直播业务在快手总收入中的占比在不断降低的情况下,依然高达 68.5%(2020 年上半年)。没有这两次变轨,就没有快手的神话。

  广义上的电商可分为一类电商和二类电商。淘宝、京东属于一类电商,它们的用户有比较明确的目标产品后才会去平台购买;二类电商的用户没有明确的购买需求,平台需要依靠内容或社交驱动用户产生需求并完成购买,快手就属于这一种。

  经过对比可知,短视频平台做电商业务,需要让用户多转一个弯,即先让用户意识到短视频平台也可以买货,而淘宝不需要。

  为了解决这个问题,快手和抖音选择了相似的策略。一方面构建电商消费场景,在用户心中建立消费心智,另一方面是补足供应链短板,这两点对应了电商三大核心中的货和场。

  另一个挑战是,快手的 土味 视频让其用户群限定在五环外,由于经济发展水平、收入的差距,导致快手电商业务的单价偏低。据快手电商负责人笑古表示,快手电商的客单价在 50-60 块,抖音在 90 块,淘宝天猫在 120、150 块,京东是 200 块。

  反馈到 GMV 上,快手电商的规模小于抖音电商。2022 年,快手电商的口径 GMV 目标约为 9000 亿元。据《晚点财经》报道,抖音电商 2022 年的 GMV 非常接近既定目标之一的 1.5 万亿元。

  短视频平台的主要收入都来自广告。快手的收入超过 50% 来自广告业务,据网易科技和晚点 Latepost 报道,2019 年字节跳动实现总收入 1300-1400 亿元,其中商业产品广告收入达到 1200-1300 亿元。

  更进一步讲,短视频平台的广告收入来源分为买量和电商两类,前者满足了平台内外的商家、主播的买量需求,后者的逻辑与一类电商相似。

  抖音的电商业务在货源上,也经历了从引入一类电商到切断外链的过程。其次,抖音电商在 2021 年明确了 兴趣电商 的定位后,就上线了为平台内商家解决广告营销需求的巨量千川平台。

  以此为契机,一些抖音的广告代理商以及 MCN 也顺势转型成为巨量千川的客户。这两点措施形成了抖音的商业闭环配套基础设施。

  2022 年一季度,阿里广告收入仅增长 0.31%、百度的广告收入同比下降 4%、腾讯互联网广告收入下滑近两成。据晚点 LatePost 报道,抖音广告同期的收入同比增长超 10%,其中超过 35% 来自巨量千川,而快手同期的广告收入同比增长了 32.74%。

  可以说,快手的商业化走向与抖音不谋而合,这正是将 内循环 称为 本手 的原因,这是个中庸却不平庸的选择。

  最近,快手宣布将于今年 2 月终止运营旗下的资讯平台快看点。快看点是快手在 2019 年上线的新业务,当时快手采用了常见的 网赚 模式。至此,快手在内容形态上,与字节跳动基本看齐(快手在长视频领域一直没有大动作)。

  近年来,快手还上线了其他产品,包括一甜相机、快看点、豆田等,还收购了二次元社区 AcFun,但这些产品连同快手的海外业务一样,都没能带来太多惊喜。

  与此相比,内循环带来的惊喜是任何人都无法忽视的,快手没有理由不沿着这条路走下去。

  不过,快手找到了对策,但还是需要站在全局的角度去思考业务的未来,短视频行业抖快分而治之的格局已经出现了裂痕。

  在 1 月 10 日举行的微信公开课 PRO 上,微信公开了视频号的部分数据,分别是视频号用户的使用时长超过朋友圈 80%,视频创作者活跃度提升 100%,推荐播放量增长了 400%。它们从用户、创作者以及推荐算法三个维度,展示了视频号的肌肉。

  第三方数据也能证明这一点。据 QM2022 年 6 月数据显示,视频号的 MAU 已经达到 8.13 亿,而快手二季度的平均 MAU 为 5.86 亿,抖音 2021 年三季度的 MAU 为 6.34 亿。仅从这一点上看,微信用户正在养成使用视频号的习惯,快手也丢掉了第二大短视频平台的位置。

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