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2022
11-08

恒科指大涨754%!互联网科技股全线%单周累升近三成

  金融界11月4日消息 周五,港股市场强势爆发,恒生科技指数一度劲升10%,最终收涨7.54%,互联网科技股全线%,京东、阿里巴巴分别涨12.52%、10.95%,百度集团涨8.9%,腾讯控股涨7.77%,网易、美团等亦纷纷大幅收涨。

  值得关注的是,快手在本周交易中累计涨幅接近30%。消息面上,快手116心意购物节正在进行中,随着直播电商在公域匹配效率提高,货品不断优化,市场预计快手电商的付费用户数、人均单价均有望持续提升。此外,快手与淘宝、京东的合作关系近期重新启动。针对“双11”大促节点,10月28日至12月31日期间,快手小黄车可以使用天猫商品链接;10月28日至11月30日,可以使用京东自营商品链接。

  当前,“双11”的热度正逐步推向高点,各家电商摩拳擦掌,快手与两大巨头再度“牵手”,对于合作各方乃至电商行业都可谓利好。电商行业人士认为,从消费者、商家、平台三方利益来看,在双11期间阶段性恢复天猫和京东外链对各方都有好处,总体来看,传统电商平台对快手流量的需求更高。开源证券传媒团队分析指出,快手电商加快与传统电商平台的互联互通,或进一步驱动直播电商平台 2022 年“双 11”GMV 保持强劲增长势头。该机构进一步表示,继续建议关注 2022 年“双 11”及直播电商行业格局深远变化给直播平台、MCN、代运营、营销公司等产业链各方带来的业绩拉动,重点推荐快手-W、值得买、壹网壹创、新东方在线,受益标的包括星期六、丽人丽妆、若羽臣等。

  对于近期港股市场的强势反弹以及互联网板块的大涨,国信证券今日分析指出,恒生科技指数表现强劲,从资金面角度,与两大因素有关。

  首先,10 月以来,南向资金流入非常强劲,部分公司 10 月的净买入已经接近 22Q3 的整体持仓,是近期股价上涨的重要驱动力。 另一方面,从卖空比例方面来看,11 月 1 日,金山、金蝶的卖空比例均超过 47%,网易、美团、京东、快手的卖空比例也超过 10%。该机构推测,空头平仓也贡献了一定程度的股价上涨。该机构随后表示,受国内疫情反复、宏观经济走势及美联储加息的影响,港股互联网公司股价出现了较深幅度的调整,多数公司已经低于近三年估值中枢的 30%以上。在排除短期因素的干扰后,测算当前互联网公司股价距离 2023 年目标价均有较大的上涨空间。横向对比美股科技公司,以及国内公共事业公司,港股互联网公司估值处于偏低水平,长线投资者建议重点关注。

  银河证券日前在研报中表示,目前互联网行业政策边际转暖,政策底明确,行业估值处于低位,互联网板块处于极具性价比的投资机会中。正值Q4营销季,凭借各地政府颁布的各项促消费刺激措施,有望实现消费的回暖,带动互联网产业链,包括直播电商,短视频,互联网广告等业务协同修复,中长期行业整体发展前景可期。其中特别关注直播电商行业,2022年双十一活动正在开启,预期电商消费势头将超越“618”,获得亮眼业绩。一方面,今年各平台公布的双十一活动规则更加精简真诚,有利于培养消费者信任;另一方面,直播电商在双十一预售中战绩突出,已成为商家必争的内容领域,行业未来发展前景良好。


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