看重世茂销售能力 十大机构推荐买入

　　根据国家统计局数据，在全国房地产销售额前10月同比增长只有0.1%的情况下，世茂房地产（HK1083）却实现了47%的增长。

　　12月2日，公布了截止2019年11月30日业绩。截止2019年11月30日，世茂房地产累计合约销售总额约为人民币2,277.3亿元，集团的累计合约销售总面积为1277万平方米，较去年同期分别上升47%及36%。至此，世茂房地产已经超额完成全年2100亿元的销售目标。

　　机构投资者因此特别看重世茂依托优质产品、高客户满意度等实现的销售能力。自今年七月以来，高盛、瑞信、野村、招银、中金、中信、海通等公司就一直给出增持或者买入评级，目标价也屡创新高。花旗在近期发表的研报就预测，全年销售同比升四成。并把世茂房地产列为重点推荐的内房股之一。美银美林重申世茂房地产“买入”评级，并上调目标价至34港元，相当于2020年市盈率预测7.5倍。

　　凭借着出色的销售业绩，世茂在克而瑞研究机构发布的《2019年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜》上，于操盘、全口径、权益金额三个榜单中全部重返十强。正值而立之年的世茂，以更稳健的步伐，迈向新的阶段。

　　在世茂所公布的销售数据中，2019年11月世茂实现合约销售额约为305.01亿元，同比上升60%，为今年以来单月销售额同比增速最高的一个月。同时，11月份合约销售面积1,783,066平方米，11月份平均销售价格为每平方米人民币17,106元。

　　据第三方数据：1-11月，Top10房企签约总和同比增长12%；Top20房企签约总和同比增长15%。今年以来，在房企增速普遍放缓的情况下，世茂房地产仍旧保持着近5成的增速，让港股投资者格外看好该公司的业绩增长潜力。

　　在世茂房地产亮眼业绩的背后，获得优质土储，已成为业绩快速增长的一个重要基础。

　　根据2019年中期业绩，截至2019年6月30日，世茂土地资源储备已遍布全国101个城市，运营及在建项目301个，权益前土储面积约6407万平方米，权益前土储货值超10500亿元。平均土地成本则低至每平方米5446元。新增土储面积中，有900万平方米以收并购方式获取，占比约70%，总货值达到1800亿元，主要分布于北京、南京、苏州、杭州、广州等核心城市。

　　在2019年全年，世茂全年可售总货值超4000亿元，按53%去化率即可保障全年实现2100亿元的销售目标。

　　据克而瑞《2019年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜》显示，2019年1-11月，世茂房地产以全口径2277.3亿元位居中国房地产企业TOP100销售排行榜第9位，以权益金额1594.1亿元，排名第9位。正值而立之年的世茂，以更稳健的步伐，迈向新的阶段。值得指出的是，尽管世茂今年新增了大量土储，但和快速增长的销售额相比，占比仍然不高。

　　11月29日，在和讯网财经中国会与和讯房地产事业部联合主办的第十七届财经风云榜第十届地产金融创新峰会上，世茂房地产获得了“2019年品牌影响力榜样”的称号。

　　根据组委会的奖项评定要求，获奖企业必须是中国房地产百强企业，在行业有广泛影响力，在用户中有良好口碑的房企。

　　销售额增幅首屈一指，净负债率只有60%不到。而据权威第三方专业服务机构赛惟咨询显示，世茂在2019年度1-6月的“房屋质量满意度”“返修满意度/维修满意度”成绩分别为89.33分、92.37分，比上年度标杆值分别提升了5.09%、2.63%。取得了以上数据的世茂房地产，显然符合组委会的评奖要求。

　　资料显示，世茂对“品质”始终保持高要求，并以此为行动指针，对内部管理体系进行持续完善和优化。

　　在工程管理体系方面，世茂自2016年起，聚焦过程行为管理及监控体系落地并逐年迭代，形成了全项目周期工程管理体系，可在“6大专业模块+1个全维度风险模块”中，对172个关键管理动作进行标准化、精细化管理。

　　凭借良好业绩，世茂房地产为公司的股东创造极高的收益。 2019年公司的总市值屡创新高。另据统计，公司上市来的累计现金分红已大幅超过IPO时的总市值，体现了与投资者分享成果，共同发展的良好形象。

　　自今年七月以来，高盛、瑞信、野村、招银、中金、中信、海通等公司就一直给出增持或者买入评级，目标价也屡创新高。12月5日，美银美林重申世茂房地产“买入”评级，并上调目标价至34港元，相当于2020年市盈率预测7.5倍。花旗在近期发表的研报也作出相关预测，预计世茂将完成全年目标的118%，并把世茂房地产列为重点推荐的内房股之一。

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