本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。
一、本次发行方案及相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第十四次会议审议通过。本次发行尚需取得2023年第一次临时股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
二、本次发行的发行对象为不超过35名的特定对象,范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
三、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,以2022年6月30日公司总股本223,170,841股计算即66,951,252股(含本数)。最终发行数量将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次发行的股票数量上限将作相应调整。
四、本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:
其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。
最终发行价格将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。
五、本次发行股票募集资金总额不超过108,273.57万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:
在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
六、本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。所有发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
八、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”,并特别注意以下风险:
公司主要从事营销业务,近年来随着中国营销行业的快速发展,相关法律法规体系及配套监管措施也在不断完善,若未来国家对营销行业的监管政策及配套措施提出新的要求,可能对公司的业务合规及运营情况产生一定的不利影响。
营销行业内企业数量众多,行业集中度较低。近年来,随着外部环境的变化,营销需求、营销渠道、营销方式变化较快,市场格局竞争较为激烈。这为公司的发展一方面带来了更多的机会,也加剧了竞争风险。如果公司在未来发展中未能持续提高创意设计能力、IP转化能力和IT技术能力,获取更多的客户,公司有可能在未来市场竞争中处于不利地位。
截至报告期末,公司商誉账面余额为17,066.59万元,为2018年收购谦玛网络产生的商誉,未计提减值准备。根据《企业会计准则》的规定,上述商誉在未来每年年度终了需进行减值测试。疫情的反复以及宏观经济的下行对谦玛网络的业务造成较大影响,加上因业务拓展导致人员薪酬增加等因素,2022年上半年谦玛网络净利润同比下降,如果谦玛网络的经营情况继续不如预期,则相关商誉将存在减值风险,这将对公司的经营业绩造成较大不利影响。
随着北京冬奥会开幕,冬奥特许商品市场需求旺盛。北京冬奥会特许商品成为热点导致公司特许纪念品经营业务收入大幅增长,公司也将持续开发特许纪念商品资源,如果未来公司设计开发的大型赛事特许商品不能持续形成热点,该部分收入规模具有下滑的风险。
五、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ............ 60
八、本次发行满足《注册管理办法》第三十条相关规定的情况 ................ 75
一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .......... 106
十一、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论 ................... 114
本次发行 指 元隆雅图本次向特定对象发行A股股票的行为,计划募集资金总额不超过108,273.57万元(含本数)
募集说明书 指 北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)
《证券期货法律适用意见第18号》 指 《第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见—证券期货法律适用意见第18号》
礼赠品 指 市场营销过程中使用的赠品,又称“促销品”,主要包括企业在市场终端渠道向购买产品的消费者赠送的礼品、品牌方奖励经销商的礼品、消费者关系管理或会员管理中各类消费或金融积分兑换的礼品
促销服务 指 为客户提供数字化促销管理和执行服务,包括数字化促销方案的创意策划、促销品电商平台和数字化促销活动平台的开发建设及运营维护、数字化促销品的采购及发放、基于数字化平台的仓储运输服务、平台运营数据的收集和分析等
新媒体营销 指 与传统(电视、报纸等)相对应的,顺应通讯技术发展而诞生的利用互联网新型媒体的营销方式
IP 指 知识产权,本募集说明书中特指知名的品牌、人物或影视、动漫形象等
IPv4 指 互联网通信协议第四版,是网际协议开发过程中的第四个修订版本,也是此协议第一个被广泛部署的版本。IPv4是互联网的核心,也是使用最广泛的网际协议版本
KOL 指 关键意见领袖(Key Opinion Leader,简称KOL)是营销学上的概念,通常被定义为:拥有更多、更准确的产品信息,且为相关群体所接受或信任,并对该群体的购买行为有较大影响力的人
MCN 指 Multi-Channel Network的简称,MCN模式源于国外成熟的网络达人经济运作,其本质是一个多频道网络的产品形态,将专业生产内容联合起来,在资本的有力支持下,保障内容的持续输出,从而最终实现商业的稳定变现
B2C 指 Business-to-Customer的缩写,通常说的商业零售,直接面向消费者销售产品和服务
APP 指 Application的简称,是指能够执行某种功能的软件程序,主要为移动互联网终端搭载的应用程序或软件
KOC 指 英文全称为“Key Opinion Consumer”,即关键意见消费者,对应KOL(Key Opinion Leader,关键意见领袖)。一般指能影响自己的朋友、粉丝,产生消费行为的消费者
B站 指 哔哩哔哩(Nasdaq:BILI;英文名称:bilibili),国内知名的视频弹幕网站,服务于UP主和品牌主的官方商业合作平台
抖音 指 北京微播视界科技有限公司(隶属于字节跳动集团)旗下的一个创意短视频内容社区平台
微博 指 北京微梦创科网络技术有限公司旗下的一个分享简短实时信息的社交网络平台
微信 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司旗下的一款为智能终端提供即时通讯服务的应用程序
小红书 指 行吟信息科技(上海)有限公司旗下的一个生活方式分享社区,基于生活分享社区的电商平台,涵盖时尚、个护、彩妆、美食、旅行等品类
知乎 指 北京智者天下科技有限公司旗下的一个中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台
百家号 指 百度为创作者打造的集创作、发布、变现于一体的内容创作平台,也是众多企业实现营销转化的运营新阵地。内容创作者在百家号发布的内容会通过百度信息流、百度搜索等分发渠道影响亿万用户
O2O 指 Online to Offline的简称,指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台
创意热店 指 一种独立的创意机构,在品牌策划、品牌传播、视觉设计、互动营销、广告创意与策划等基础之上,更加注重创意的发挥,以创意为核心帮助客户解决具体问题
营销外包 指 企业将其全部或部分营销职能(如广告策划、促销品设计研发、促销活动组织管理、会务组织、公共关系维护等)移交给专业第三方执行或管理,属于业务流程外包的一种
社区团购 指 一定数量的消费者通过社区或社会中的一些提供社区团购的组织机构,以低折扣购买同一种商品
数英指数 指 根据入驻企业在数英平台的多维度数据综合得出的指数型工具,用以评估代理商的综合实力、品牌的营销表现
虎啸 指 中国经典传播虎啸大奖。 虎啸奖由虎啸传媒发起并创立,奉行“引领趋势、鼓励原创、成就经典”之宗旨,倡导“营销,以力量制胜”。依托专业独立的评审标准,虎啸奖致力打造商业传播领域最具权威性、前瞻性以及创新性的大型品牌赛事活动
戛纳 指 当今国际上最具权威性的广告大奖赛之一,创立于1954年,从戛纳国际电影节派生而来
OneShow 指 OneShow是世界上最负盛名的广告、设计和数字营销奖项之一
产品种草 指 网络流行语,表示分享推荐某一商品的优秀品质,以激发他人购买欲望的行为,或自己根据外界信息,对某事物产生体验或拥有的欲望的过程;也表示把一样事物分享推荐给另一个人,让另一个人喜欢这样事物的行为
H5 指 HTML5,是构建Web内容的一种语言描述方式。HTML5是互联网的下一代标准,是构建以及呈现互联网内容的一种语言方式,被认为是互联网的核心技术之一
Z世代 指 新时代人群,通常指1995年至2009年出生的一代人,网络流行语
经营范围:组织文化艺术交流咨询活动(演出除外);会议服务;承办展览展示活动;美术装璜设计;电脑图文设计;技术开发、技术咨询、技术服务;营销策划;销售五金交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备、工艺美术品、百货、针纺织品、建筑材料、通讯器材(不含无线电发射设备)、化工产品(不
含一类易制毒化学品及危险品)、首饰、办公用品、金银制品、纪念章、纪念币、化妆品及卫生用品、文化用品、体育用品、汽车零配件、摩托车零配件、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ类);货物进出口、技术进出口、代理进出口;广告设计、制作、发布、代理;市场调查;委托生产;工艺品设计;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;提供劳务服务(不含中介);包装服务;仓储服务;供应链管理;策划创意服务;教育咨询(不含中介及办学);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);经济贸易咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;销售食品;互联网信息服务;销售第三类医疗器械;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售;普通货运;经营电信业务;以下项目限分支机构经营:普通货运;仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售第三类医疗器械、出版物经营、普通货运、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2022年6月30日,公司总股本为223,170,841股,股本结构如下:
截至2022年6月30日,公司前十名股东合计持股145,605,191股,累计占比65.23%,前十名股东持股情况如下:
5 上海拓牌资产管理有限公司-拓牌同希一号私募证券投资基金 3,000,000 1.34%
8 中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 1,532,380 0.69%
截至2022年6月30日,元隆投资持有公司90,581,853股股份,占公司总股本的40.59%,为公司控股股东,其基本情况如下:
经营范围 项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称及出资 孙震出资1,990.00万元,持股99.50%;李素芹出资10.00万元,持股0.50%。孙震、李素芹系母子关系。
截至2022年6月30日,除发行人及其控股子公司外,公司控股股东未控制其他企业。
截至2022年6月30日,元隆投资累计质押股份4,820,000股,占其持股总数的5.32%,质押股份明细如下:
截至2022年6月30日,孙震持有公司30,359,620股股份,占公司总股本的13.60%,同时持有元隆投资99.50%股份,通过元隆投资控制公司40.59%表决权,合计控制公司54.19%表决权,为公司实际控制人。
孙震先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,公司创始人。1988年至1990年担任北京联合大学经管学院教师,1990年至1998年担任北京工业大学讲师,1998年创立元隆有限,现任公司董事长、总经理,全国工商业联执行委员、直属商会综合党委委员,全国工商业联礼品业商会党支部书记、理事长,中国社会科学院民营经济研究中心常务副理事长,中国亚洲经济发展协会副会长,中广协数字元宇宙工作委员会副主任。
截至2022年6月30日,除发行人及其控股子公司、控股股东外,实际控制人未控制其他企业。
截至2022年6月30日,实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结和其它限制权利情况。
公司作为专业的礼赠品(促销品)及促销服务供应商,主要为客户供应礼赠品(促销品)和提供数字化营销管理和执行服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)属于“租赁和商务服务业”中的“商务服务业”,行业代码为“L72商务服务业”。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司礼赠品(促销品)及促销服务业务所处行业为“租赁和商务服务业”中的“商务服务业”,行业代码为“L72商务服务业”。
公司同时从事新媒体营销业务,向品牌客户提供基于微信、微博、抖音、快手、小红书等互联网媒介的营销服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)属于“租赁和商务服务业”中的“商务服务业”,行业代码为“L72商务服务业”。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司新媒体营销业务所处行业为“租赁和商务服务业”中的“商务服务业”,行业代码为“L72商务服务业”下属“L725广告业”中的子分类“L7251互联网广告服务”。
市场监督管理部门是礼赠品(促销品)及促销服务行业的主要监管部门。市场监督管理部门包括国家市场监督管理总局及各级分局,其具有维护行业的市场秩序、监督行业的服务质量、促进行业健康发展、保护消费者合法权益等职能。
公司为客户供应的礼赠品(促销品)中同时融入了大量的文化创意元素,自2008年以来多次获得北京市文化创意产业发展专项基金贷款贴息,成为北京市文化创意产业重点扶植企业。因此,公司在开展业务时也会受到文化创意产业主管部门的管理和监督。
文化创意产业的主管部门是文化和旅游部及其地方主管机构,文化和旅游部的主要职能为贯彻落实党的宣传文化方针政策;研究拟订文化和旅游工作政策措施;起草有关法规草案;统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展;深入实施文化惠民工程,组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作,维护各类文化市场包括旅游市场秩序,加强对外文化交流,推动中华文化走出去等。
公司为客户提供礼赠品(促销品)且加入了中华全国工商业联合会礼品业商会,自2005年至今为会长单位。该商会是国内礼品行业的自律性组织,其主要职责为:加强会员单位党建和政治引导,引导会员履行社会责任;组织会员的国际交流和合作,促进行业健康发展;加强和规范自律性组织建设,积极开展组织宣传活动,务实帮助会员,正确引领行业健康发展。
新媒体营销行业的主管部门是工信部及各省、自治区、直辖市通信管理局(电信管理机构)。工信部的主要职责为拟定并组织实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业,指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。
国家市场监督管理总局主要负责对新媒体营销行业开展业务中涉及的广告活动进行监督管理,指导广告行业健康规范发展。其下属的广告监督管理司负责拟订广告业发展规划、政策措施并组织实施;拟订广告监督管理的具体措施、办法;组织、指导监督管理广告活动;组织检测各类媒介广告发布情况;查处虚假广告等违法行为;指导广告审查机构和广告行业组织的工作。
中共中央宣传部和国家新闻出版总署等也履行部分监管职能。内容分属不同行业的广告还应受相关部门监管,如食品行业、药品行业等。
新媒体营销行业的自律性组织包括中国互联网协会、中国广告协会、中国商务广告协会。
互联网行业的自律性组织是中国互联网协会,其成立于2001年5月25日,由国内从事互联网行业的网络运营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研、教育机构等70多家互联网从业者共同发起成立,是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织,现有会员1,000多个。其主要职能是促进政府主管部门与行业内企业之间的沟通,制订并实施互联网行业规范和自律公约,充分发挥行业自律作用等。
我国目前主要的互联网广告行业自律性组织有中国广告协会、中国商务广告协会。中国广告协会,是由全国范围内具备一定资质条件的广告主、广告经营者、广告发布者、与广告业有关的企事业单位、社团法人等自愿组成的非营利性社团组织。主要职责是加强行业自律;开展中国广告业企业资质认定工作;提升广告从业人员素质;积极开展反映诉求和维权工作;开展行业培训和交流活动;开展调查研究和信息服务工作;搭建学习展示与商务交流平台;加强行业学术研究;开展国际交流等。
中国商务广告协会原为中国对外经济贸易广告协会,成立于1981年,是我国第一个全国性广告行业社团组织。2005年9月,随着国家政府机构改革,经商务部和民政部批准,中国对外经济贸易广告协会更名为中国商务广告协会。其主要职责为遵守国家的法律、法规、政策和社会公德,制定行业规范,加强行业自律;坚持走专业、精英和国际视野的路线,提高行业的整体文化修养和专业服务水平,树立广告行业良好的社会形象;搭建行业的学习、沟通、交流、互助的平台,推动中国广告行业的发展,促进并提高广告行业在国家发展战略中的地位和影响力;认真听取会员的意见和建议,代表和维护会员的正当权益。立足传承文化经典,缔造品牌价值,推动消费繁荣,传播善行公益。积极主办开展与组织国内和国际之间有关文化、品牌、广告、营销等理论与实践研究、交流与培训项目,展览与展示活动,推广新思想、新经验、新技术,倡导自主创新,完善行业自律。
1 《中华人民共和国产品质量法》 主席令第22号 全国人大常委会 1993年2月颁布,2018年12月修订
2 《中华人民共和国消费者权益保护法》 主席令第7号 全国人大常委会 1993年10月颁布,2013年10月修订
3 《中华人民共和国反不正当竞争法》 主席令第29号 全国人大常委会 1993年9月颁布,2019年4月修订
4 《中华人民共和国商标法》 主席令第29号 全国人大常委会 1982年8月颁布,2019年4月修订
5 《中华人民共和国著作权法》 主席令第62号 全国人大常委会 1990年9月颁布,2020年11月修订
6 《中华人民共和国专利法》 主席令第55号 全国人大常委会 1984年3月颁布,2020年10月修订
7 《零售商促销行为管理办法》 商务部、发改委、公安部、税务总局、工商总局第18号 商务部、发改委、公安部、税务总局、工商总局 2006年9月颁布
1 2020年1月 国务院 《2020年第一次国务院常务会议》 确定了加快承接服务外包能力建设、推动转型升级的措施。一是运用信息技术推进“服务+”,坚持包容审慎原则,支持发展众包、云外包、平台分包等新模式和服务型制造等新业态。提升医药研发、设计、会计、法律等领域承接服务外包竞争力,提高“接单”能力和“交单”水平。二是深化服务外包领域“放管服”改革。逐步将服务外包纳入国际贸易“单一窗口”。对服务外包示范城市研发、设计、检测、维修等行业提供服务出口所需进口料件开展保税监管试点。三是将服务业扩大开放试点经验做法向更多地区推广,修订《服务外包产业重点发展领域指导目录》,深化服务外包产业开放,推动向高附加值业务转型升级。
2 2019 年12月 司法部 《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》 将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划,并制定促进文化产业发展的专项规划,发布文化产业发展指导目录,促进文化产业结构调整和布局优化。
3 2019 年10月 发展改革委 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 将“文化创意设计服务”列为鼓励类。
4 2019 年10月 国家发展改革委、市场监管总局 《国家发展改革委、市场监管总局关于新时代服务业高质量发展的指导意见》 加强技术创新和应用,提升服务业数字化、智能化发展水平,引导传统服务业企业改造升级,增强个性化、多样化、柔性化服务能力。
5 2019年1月 商务部、财政部、海关总署 《服务外包产业重点发展领域指导目录(2018年版)》 23个重点发展领域包括“文化创意服务”。
6 2018 年12月 国务院办公厅 《进一步支持文化企业发展的规定》 创新文化产业投融资体制,推动文化资源与金融资本有效对接,鼓励有条件的文化企业利用资本市场发展壮大,推动资产证券化,鼓励文化企业充分利用金融资源,投资开发战略性、先导性文化项目。
7 2017年6月 国家发展和改革委员会 《服务业创新发展大纲(2017—2025 年)》 鼓励服务企业开展批量定制服务,发展产品全生命周期管理、网络精准营销和在线支持新型云制造服务,实现创新资源、生产能力和市场需求的智能匹配和高效协同。同时,引导企业增强品牌意识,健全品牌管理体系,提升品牌认可度和品牌价值,打造世界知名品牌。
8 2017年4月 文化部 《文化部“十三五”时期文化科技创新规划》 支持文化创意融入实体经济。发挥文化科技引擎作用,促进文化创意与消费品工业、装备制造业、建筑业、信息业、旅游业、体育业和特色农业等行业融合发展,赋予实体经济更丰富的文化内涵,有效提升经济发展质量。
9 2016年3月 国务院 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 加快推动服务业优质高效发展,开展加快发展现代服务业行动,扩大服务业对外开放,优化服务业发展环境,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸;促进生产性服务业专业化,提高生活性服务业品质,完善服务业发展体制和政策。
10 2015 年10月 中国第十八届中央委员会第五次会议 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》 开展加快发展现代服务业行动,放宽市场准入,促进服务业优质高效发展。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变,推动制造业由生产型向生产服务型转变。
11 2014年8月 国务院 《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》 加快发展生产性服务业,是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施,既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活,也有利于引领产业向价值链高端提升;以显著提升产业发展整体素质和产品附加值为重点,围绕全产业链的整合优化,充分发挥生产性服务业在研发设计、流程优化、市场营销、物流配送、节能降耗等方面的引领带动作用。
12 2014年3月 文化部 《文化部关于贯彻落实的实施意见》 让文化产业融入经济社会发展全局,打破部门行业区域藩篱,创新理念方式手段,以文化提升相关产业产品和服务的附加值,实现文化产业与相关产业相互促进、共同发展。
1 2022年1月 国务院 《“十四五”数字经济发展规划》 提出大力发展数字商务,全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型,优化管理体系和服务模式,提高服务业的品质与效益。引导批发零售、租赁和商务服务等传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化精准化营销创新。
2 2021年4月 全国人民代表大会常务委员会 《中华人民共和国广告法》(2021年修订) 旨在于规范广告活动,保护消费者的合法权益,促进广告业的健康发展,维护社会经济秩序。广告主、广告经营者、广告发布者、广告代言人在中华人民共和国境内从事广告活动,应当遵守本法。新广告法增加了对网络广告的相关规定,一定程度上明确了广告活动中参与方的权利和义务,规范了网络广告发布行为,引导行业健康、可持续发展。
3 2020年11月 国家互联网信息办公室 《互联网直播营销信息内容服务管理规定(征求意见稿)》 加强互联网直播营销信息内容服务管理,维护国家安全和公共利益,保护自然人、法人和非法人组织的合法权益,促进互联网直播营销行业健康有序发展。
4 2020年11月 国家市场监督管理总局 《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》 该意见旨在加强网络直播营销活动监管,保护消费者合法权益,促进直播营销新业态健康发展。
5 2020年11月 国家广播电视总局 《国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》 该通知要求网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏,未成年用户不能打赏。开办网络秀场直播和电商直播的平台要积极探索利用大数据、人工智能等新技术服务于鼓励倡导的直播节目,让算法支撑优质视听内容的推送,对违规不良内容实现精准预警和及时阻断。
6 2019年10月 国家发展和改革委员会 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 将“商务服务业”中的“广告创意、策划、设计、制作、代理、发布等广告服务”为鼓励类产业。
7 2019年3月 国家市场监督管理总局 《关于深入开展互联网广告整治工作的通知》 要求各级市场监督部门继续深入开展互联网广告整治工作,强化广告导向监督,聚焦重点媒介、重点广告问题,特别是涉及医疗、药品、保健食品、房地产、金融投资理财等关系人民群众身体健康和财产安全的虚假违法广告,要加大案件查处力度。
8 2017年12月 文化部 《互联网文化管理暂行规定》(2017年修订) 加强对互联网文化的管理,保障互联网文化单位的合法权益,促进我国互联网文化健康、有序地发展。从事经营性互联网文化活动的,应经省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门批准并取得网络文化经营许可证。互联网文化单位应当建立自审制度,明确专门部门,配备专业人员负责互联网文化产品内容和活动的自查与管理,保障互联网文化产品内容和活动的合法性。
9 2017年11月 中共中央 《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》 要求在文化建设上,要坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛,繁荣发展社会主义文艺,推动文化事业和文化产业发展。
10 2017年8月 国务院 《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 提出丰富数字创意内容和服务,由文化部、中央网信办、新闻出版广电总局等单位负责,实施数字内容创新发展工程。
11 2017年5月 中共中央办公厅、国务院办公厅 《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》 指出要优化文化产业结构布局,加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏、创意设计、3D和巨幕电影等新兴产业,推动出版发行、影视制作、工艺美术、印刷复制、广告服务、文化娱乐等传统产业转型升级,鼓励演出、娱乐、艺术品展览等传统业态实现线上线下融合,开发文化创意产品,扩大中高端文化供给,推动现代服务业发展。
12 2017年1月 中共中央办公厅、国务院办公厅 《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》 推动移动互联网创新发展,强化移动互联网驱动引领作用,防范移动互联网安全风险,深化移动互联网国际交流合作,加强组织领导和工作保障完善市场准入,规范竞争秩序,支持技术突破。
13 2016年11月 工商行政管理总局 《广告发布登记管理规定》 该规定旨在简化了行政审批程序,为广告业务的开展提供了更多便利,有利于传统广告媒体与互联网广告一并共享广告业发展的新成果。
14 2016年7月 工商行政管理总局 《互联网广告管理暂行办法》 规范互联网广告活动,保护消费者的合法权益,促进互联网广告业的健康发展,维护公平竞争的市场经济秩序。
15 2016年7月 国家市场监督管理总局 《广告产业发展“十三五”规划》 提出实现扩大产业规模、增强创新能力、提升社会效益、深化行业改革和优化发展环境五大目标,重点任务为提升广告企业服务能力、进一步优化产业结构、促进广告产业创新、推进广告产业融合发展、提升广告产业国际化水平、完善公益广告发展体系、建设广告业公关服务体系、发展广告研究和教育培训、促进广告市场秩序继续好转和推进行业组织改革发展。
16 2016年3月 全国人民代表大会 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 以先进技术为辅助,内容建设为基础,推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合,建设“内容+平台+终端”的新型传播体系,打造一批新型主流媒体和传播载体。
17 2015年7月 国务院 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 加快推进“互联网+”发展,有利于重塑创新体系、激发创新活力、培育新兴业态和创新公共服务模式,对打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”,主动适应和引领经济发展新常态,形成经济发展新动能,实现中国经济提质增效升级具有重要意义。
18 2014年8月 中央全面深化改革领导小组 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》 推动传统媒体和新兴媒体融合发展,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系。
19 2013年1月 国务院 《信息网络传播权保护条例》(2013年修订) 著作权人、表演者、录音录像制作者享有的信息网络传播权受著作权法和本条例保护。除法律、行政法规另有规定的外,任何组织或者个人将他人的作品、表演、录音录像制品通过信息网络向公众提供,应当取得权利人许可,并支付报酬。
20 2012年12月 全国人民代表大会常务委员会 《关于加强网络信息保护的决定》 明确国家保护能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息,任何组织和个人不得窃取或者以其他非法方式获取公民个人电子信息,不得出售或者非法向他人提供公民个人电子信息。
21 2011年1月 国务院 《互联网信息服务管理办法》 规范互联网信息服务活动,促进互联网信息服务健康有序发展。办法规定互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。国家对经营性互联网信息服务实行许可制度;对非经营性互联网信息服务实行备案制度。
公司作为专业的礼赠品(促销品)及促销服务提供商,从事的业务属于现代服务业的一种,是市场经济高度发达以及社会化分工发展到一定阶段的产物。礼赠品(促销品)及促销服务业务是基于企业将其全部或部分营销活动外包给专业第三方执行或管理而发展起来的。广告与促销作为企业营销活动中最重要的两大市场工具,构成礼赠品(促销品)及促销服务业务的基础。
随着市场竞争的日趋激烈、管理理念的不断更新,专注于核心业务成为企业最重要的生存法则之一。越来越多的企业将其非核心业务外包,专注于其核心业务的发展。专业的营销服务商使企业的营销活动更有效率、更易于管理、成本更低,因此营销外包行业潜力巨大,未来将有越来越多的企业提出营销外包需求。
礼赠品(促销品)及促销服务行业的服务内容最初仅限于提供礼赠品(促销品)、举办促销活动等,形式较为单一。随着行业的纵深发展以及客户要求的不断提高,其内容逐渐多样化,主要体现在业务链的延长与业务模式的创新。目前礼赠品(促销品)及促销服务行业提供的服务扩展到:方案创意策划及礼赠品(促销品)设计研发、礼赠品(促销品)采购供应、营销物料仓储及运输配送、促销活动组织、促销员招募和培训、店面柜台安装、灯箱片更换、奖品兑换、试用品派发、市场调查、促销活动监察与评价、经销商考核管理、网上积分兑换礼品、数字化礼赠品(促销品)供应、数字化促销服务等多种形式,并不断衍生出新的服务内容,为行业持续带来新的利润增长点。
互联网技术的发展为礼赠品(促销品)及促销服务行业发展带来了新的发展契机,领先的礼赠品(促销品)及促销服务企业可为客户搭建电子商务平台,在平台上完成礼赠品(促销品)邀标、提案、报价、开标、下单、采购、生产过程跟踪管理、验收、仓储物流配送、交货签收、付款等全部流程,从而提高竞争的透明度和公平性、降低采购成本、提高沟通效率、实现实时流程监控,为客户提供便捷优质、高效的整体服务;也可以让客户直接面向个人消费者或数量众多而分散的经销商发放礼赠品(促销品)和其他营销物料,减少礼赠品(促销品)和营销物料到达终端的环节;还可以借助互联网技术,用数字化礼赠品(促销品)解决实物礼赠品(促销品)面临的生产工期、产品质量等问题,节约仓储运输费用;随着移动互联网的普及,整个促销活动可以数字化,消费者登录促销活动App或微信平台,通过上传购物凭证领取数字化礼赠品(促销品),企业可以通过消费者的登录和领取礼赠品(促销品)追踪礼赠品(促销品)流向、收集和分析消费大数据,为进一步精准营销提供依据。“互联网+促销”的兴起进一步拓宽了礼赠品(促销品)及促销服务行业的市场空间。
随着市场竞争的加剧,客户要求礼赠品(促销品)供应商提供多元化、整体化服务,因而只具备贸易能力的礼赠品(促销品)供应商或只具备生产能力的礼赠品(促销品)加工厂难以满足客户的要求,在竞争中处于劣势。专业的礼赠品(促销品)供应商不仅需要深刻理解客户的行业特性,了解消费者的实际需求,具备方案创意策划和产品设计能力,在移动互联时代,还要具备软件开发能力和电子商务网站运营维护能力、数字化促销服务方案策划能力、仓储运输服务能力,从而能够根据客户需求提供一站式、整合式的营销服务。
主力消费群体加速换代,90、00后成为消费主力人群,相对于70、80后,消费更为感性,追求颜值、好玩、个性,愿意尝试新品牌,也更愿意分享个人消费体验。不断提升的民族自信和文化自信,为新品牌、国货品牌异军突起创造了良机。消费场景的变化也是巨大的,大型卖场和超市的市场份额被中型生鲜超市、O2O超市、便利店、社区团购、电商进一步瓜分。渠道为王时代的礼赠品(促销品)派发场景趋于收缩,只有少数行业如母婴行业仍有坚实的线下一站式购物需求。对礼赠品(促销品)从业者来说,需要洞察新一代消费者的偏好,要有贴合时尚热点的创意和设计,要把握礼赠品(促销品)需求变化和应用场景变化的趋势。赢得消费者才能赢得客户,以客情关系为核心竞争力的从业者正在加速出局,具备消费洞察、创意、IP、数字化、资源整合能力的从业者有机会提高市场占有率。
综上,在营销外包、整合营销不断发展的大趋势下,以优秀的创意设计能力为先导,以综合服务能力为依托的整合营销服务商将迎来更大的市场机遇。目前,公司业务涵盖方案创意策划、礼赠品(促销品)设计研发、礼赠品(促销品)采购及销售、数字化促销服务、与促销有关的营销物料的仓储运输等服务,具备为客户提供整合营销服务的能力。公司以客户需求为导向,以专业服务为根本,以互联网技术为依托,力争成为中国最具创造力的整合营销服务公司,打造世界领先的整合营销服务平台。
据全国工商业联合会礼品业商会数据,2018年中国礼品行业市场规模达11,200亿元人民币,2019年我国礼品行业市场规模约为12,103亿元,2020年我国礼品行业市场规模将超13,000亿元,其中促销礼品占据30%的市场份额。预测2023年中国礼品市场将达到1.5万亿元的规模,礼赠品(促销品)作为该市场最重要的组成部分之一,未来空间巨大。
促销活动越来越受到企业重视。根据中国传媒大学广告主研究所的调研,在企业最为侧重的营销策略中,广告和促销活动位于前两位,多年占比超过50%,可见促销活动在众多营销策略中优势凸显,受到企业的高度重视和高频使用。在营销推广费用分配上,面向消费者的终端营销推广费用分配比例波动上升,同占比最高的媒体广告投放费用差距逐渐缩小。
后疫情时代,双循环带来消费行业发展新机遇。在新冠疫情催化下,各国经济加速下行,国际局势产生动荡,逆全球化甚嚣尘上。基于现实需求,中央提出“国内大循环为主体,国内国际双循环”的战略性决策。双循环中,起主导作用的国内循环是“消费拉动生产,生产创造收入,收入再度带动消费”的模式。消费品生产和零售企业从2020年下半年开始加大对国内市场的投入,礼赠品(促销品)总体市场需求仍然保持了巨大的体量。
随着新媒体,尤其是社交媒体的快速发展,社交网络广告在网络广告市场所占比重快速提升。报告期内,公司提供的新媒体营销服务主要聚焦于新媒体媒介平台,以社交网络广告为主,为客户提供优质的新媒体营销服务。
根据艾瑞咨询2021年度中国网络广告年度洞察报告,2020年度中国网络广告市场规模达到7,666亿元,同比增长18.6%,预计在三年内市场规模突破 1.2万亿。从绝对值来看,中国网络广告产业的生命力旺盛,预计在2022年市场规模将超万亿。
根据艾瑞咨询2021年度中国网络广告年度洞察报告,2020年度中国五大传媒载体广告营收总额为8,529.4亿元,同比增长12.9%,其增长主要来自于网络广告收入规模的扩大。受疫情影响,观众在室外活动的空间有限,居家和室内活动时段变多,媒介接触习惯进一步发生改变,同时,互联网技术的升级创新了网络广告的玩法,进而达到更优质的传播效果,因此网络广告的价值愈发凸显,推动广告主将更多的广告预算向网络广告倾斜,使得网络广告成为疫情期间收入规模增长最为可观的广告形式。
根据艾瑞咨询2021年度中国网络广告年度洞察报告,2020年中国社交广告市场规模为790亿元,增速约21%,预计到2023年将接近1,250亿元。积累了海量用户的微信、微博、知乎、小红书等头部平台基于自身的生态特征和优势,整合多元营销资源与玩法,向广告主提供差异化的社交广告营销产品,同时持续优化广告竞价体系,为品牌创造新的增量。预计在年轻用户和新兴品牌的共同推动下,我国社交广告市场规模仍将持续增长。
技术一直是互联网广告营销领域内的核心竞争要素之一。互联网广告行业发展至今,在技术上有了很大进步,特别是效果监测和精准营销技术的应用很大程度上解决了传统营销中受众不清、效果不明的问题,营销效率比传统方式有很大提高。随着信息技术的进一步发展,大规模分布式计算、海量数据挖掘等基础技术逐渐成熟并得到应用,互联网广告营销将能更深入的洞察消费者需求,制定高效的营销方案,有针对性地满足广告主的营销需求。
互联网广告营销服务提供商为广告主经营发展提供了一个高效平台,并且借助精准营销技术使所有有效信息都可以迅速的汇集和送达,有效地将买卖双方的信息交换时间缩短,突破地域限制,简捷快速的为广告主和受众提供优质服务。互联网广告营销服务提供商通过压缩营销流程降低了营销成本,加快了营销速度,营销效率大幅提升。
与传统营销领域内的市场竞争格局不同,互联网广告行业的政策管制相对宽松,互联网广告营销领域内的市场竞争较为充分,市场准入门槛相对较低,同时由于互联网广告营销领域内营销服务商的类型和数量巨大,大大小小的营销服务商可生存的空间相对宽泛,导致互联网广告行业的从业企业数量相对较多,行业集中度相对较低。
从行业发展实践来看,互联网精准营销是互联网广告行业未来的发展趋势。精准营销过程中对消费者精准定位、海量数据挖掘技术及消费者数据洞察能力的要求将促进全行业的优胜劣汰;互联网媒体对互联网广告营销服务商提供优惠的采购价格并根据采购额度确定优惠返点比例,大型互联网广告营销服务商具有采购额的规模优势,采购成本较低;随着互联网广告市场快速增长,诸多上市公司凭借其资金实力和资本市场融资平台,通过兼并收购互联网广告营销企业快速进入互联网广告行业。综上所述,互联网广告行业的集中度将随行业发展的日渐深入而不断提高。
新媒体营销是移动互联网用户流量聚合于内容平台时代的营销模式。微信、微博、小红书、抖音、快手、B站、百家号等自媒体流量平台不断涌现并吸引大量用户。活跃用户因平台内容而来,作为内容创作者和账号拥有者的达人博主,所推荐的品牌和产品对其粉丝有良好的广告和即时购买效果,得到广告预算越来越多的倾斜。美妆、快消、时尚品牌引领新媒体营销的潮流,母婴、汽车、教育、金融、房地产等传统产业亦加速跟进。在新媒体营销产业链上,MCN、创意热店、广告代理、账号代运营、流量运营、电商代运营等多种商业模式蓬勃发展,专业性越来越强,整合产业链资源将有巨大利润空间。
在互联网时代,抖音、快手、今日头条等大量媒体通过算法给用户分发内容,算法会不断收集用户行为和相关数据,分析用户喜好并选择性推送。在这种模式下,大数据+算法会不断推动给用户所喜好的,从而驱动精准营销去不断满足用户的需求。
广告主可以根据KOL历史发帖确定其受众群体是否与产品面向的消费者相一致,筛选出合作对象,随后对受众粉丝群体输出定制内容,因关注者对KOL信任度较高,产品的转化率可以得到保障,进而提升投资者获取的回报率。KOL营销呈现出“去中心化”的特点,不再是单一的经由媒体平台分发给潜在消费者,而是通过意见领袖的传播去影响粉丝主动在社交圈传播,去中心化的特点降低了广告主的成本,也增加了受众数量,提升传播效率。
礼赠品(促销品)及促销服务业务的服务对象范围极广,所提供的外包服务针对客户企业的非核心业务环节,靠专业化服务获得收入,不具备垄断因素,是充分竞争行业,业内公司多为民营企业,平等地参与竞争,行业市场化程度很高。
在2000年之前,中国专业从事礼赠品(促销品)及促销服务的公司较少,市场环境较为宽松。2000年后,随着世界500强等大型跨国公司大举进入中国,市场竞争日趋激烈。大型跨国公司所带来的先进营销理念以及国内大中型企业的实战经验使得企业管理者逐渐认识到促销的重要作用,礼赠品(促销品)及促销服务行业进入快速发展期。由于礼赠品(促销品)及促销服务行业增长速度快、未来潜力大,而创业相对比较容易,因此业内存在大批只有1个核心客户、年收入几百万元到几千万元的小微企业,同时也有少量起步早、在竞争中不断壮大的大中型企业。公司自成立以来一直从事礼赠品(促销品)及促销服务业务,经过二十几年的发展,公司是细分行业内唯一上市公司,从销售规模上看是行业龙头企业。
礼赠品(促销品)及促销服务行业具有市场容量大、单个企业规模小、企业数量多的特点。由于本行业服务对象涵盖几乎所有的终端产品生产企业,客户以大型快速消费品生产企业(比如日化、食品饮料、乳制品等),药品及保健品企业和电子电气(如手机、个人电脑等)生产企业为主,行业市场容量较大;但由于行业内从业企业数量众多,每个客户都有多家礼赠品(促销品)及促销服务供应商,因此,业内知名企业也只占有较小的市场份额。
虽然礼赠品(促销品)及促销服务业内的企业数量较多,但绝大多数为缺乏创意策划和产品设计能力的简单贸易型企业。能够为客户提供专业的礼赠品(促销品)及促销服务的营销解决方案(包含方案创意策划、礼赠品(促销品)设计研发、采购和销售、数字化促销服务),并为客户提供配套服务的企业较少,公司是行业内为数不多的具备整合营销业务能力的企业。
单纯从礼赠品(促销品)及促销服务业务来看,行业内的知名企业包括卡恩文化、中奥通宇、云中鹤等,其基本情况如下:
卡恩文化成立于2013年,以“IP+创意+产品”作为经营模式,主要通过销售促销品来实现收益,同时提供文创工艺品。其中,促销品用于赠送或积分换购,文创工艺品用于对外销售。
中奥通宇成立于2006年,主要为银行、航空、保险、快消等行业的企业客户提供忠诚度管理服务,包括为客户提供忠诚度管理方案设计、商品智能选配推荐、数字营销策划及执行、商品供应及仓配物流、售后及客户服务、忠诚度管理网络平台搭建及运营等综合服务。中奥通宇最终以商品在积分平台兑换、信用卡商城等渠道销售的形式实现收入。
云中鹤成立于2012年,总部位于深圳。云中鹤致力于为中大型企业提供一站式营销物资/通用物资数字化采购平台的整体解决方案,为企业解决采购合规化、集中化、数字化,助力企业解决用户拉新、促活、转化、留存的痛点,让营销数字化、精准化。
礼赠品(促销品)面向线下渠道,涉及创意提案、产品设计、委托加工和采购、品质控制、物流配送、售后等服务,新媒体营销面向线上新媒体渠道,涉及内容创意和制作、精准投放策略、媒介资源采购及投放等服务,两者在创意环节上共通性很强,在客户资源和应用场景上互补性很强。公司的礼赠品(促销品)和新媒体营销双主业相互协同,以统一的创意设计大中台为支撑,面向客户进行礼赠品(促销品)和新媒体广告联合提案,形成打通线上线下、“创意+设计”一体化的整合营销全案能力。
通过长期的业务历练,公司培育了一支由二百余名创意策划和产品设计人员组成的专业团队,荣获北京市设计创新中心、北京高精尖产业设计中心、新媒体广告创意案例等多项行业奖项,自主创新积累有效知识产权超600项,成果荣获德国红点奖、iF设计奖、中国设计红星奖等国际国内知名奖项50余项。公司先后获得了2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2014年南京青奥会、2021年成都大运会、2022年北京冬奥会及冬残奥会等大型赛会的特许生产商和零售商资质。公司设计生产的2022年北京冬奥会及冬残奥会特许产品获北京冬奥组委主办的创意设计奖项21项。
公司不断推进大IP战略,签约NBA、环球影业、卢浮宫等多个知名IP,并通过原创及多种授权合作方式不断扩大IP资源库,包括体育、动漫、国潮、博物馆、原创艺术、科技等多种类型的 IP,打造能满足不同人群及多种场景需要的IP矩阵。
供应商管理能力是公司组织外协生产、及时响应客户促销需求,获取客户礼赠品(促销品)订单的重要支撑。丰富的产品资源也是公司进军积分兑换和奖励业务(银行信用卡商城、客户经销商积分奖励、员工福利电商等)的必备竞争力。经过大量业务的磨炼和长期的经验积累,公司形成了完善的供应商管理体系。
首先,公司积累了丰富的供应商资源,目前有1,000多家签约供应商,涉及十几个大类,上百个小类,逾两亿件产品。丰富的供应商资源一方面使得公司可为客户量身定制不同类型的礼赠品(促销品)营销解决方案,设计或推荐各种材质、各种用途的礼赠品(促销品);另一方面也保证能通过供应商把公司的创意设计转变为合格的产品,还要保证供应商给公司优于竞争对手的报价。公司为了保证供货的及时性,防止因个别厂家生产能力不足或出现质量事故而影响到客户促销活动按时实施,在每个品类上至少有2-3家签约供应商。
其次,公司建立了严格的供应商准入和考核制度。对于潜在供应商,公司采购管理部负责对其业务资质、生产环境、产能、质量稳定性、制造水平、检测手段、商业信用等进行考察评价,只有考评合格的供应商才能与公司签约;对于已签约的供应商,除对其进行日常跟踪考核外,每年年底采购管理部均会进行一次全面考核,对供应商的产品价格、质量、货期、账期、售后服务以及问题应急处理情况进行综合打分,并分别做出满意、合格、需要改进和不合格的结论,经考评不合格的供应商将从供应商名录中剔除。
再次,公司制定了《业务工作流程》、《不合格输出控制程序》、《内部控制管理手册》、《品质管理制度》、《采购和相关方控制程序》等各项质量管理制度,对产品质量进行全流程和规范化的监控。在向供应商发出订单后,公司将派专门的质检人员对供应商的生产过程进行监督和检测,确保生产过程符合客户的要求、产成品达到中标产品的标准。具体过程包括:订单产品完成约10%的时候进行初检;订单完成50%的时候进行中期检验;订单全部完成后进行出货检验;重大订单则安排质检人员常驻供应商进行全程跟踪和实时检验。另外,公司还建立了二级质量复检体系,由采购管理部对质检人员出具的检验报告进行复核,复核通过后方可通知工厂出货。
报告期内,公司通过长期合作、批量采购等方式,与供应商建立了稳定互利的合作关系,对供应商进行了有效的管控。丰富的供应商资源和完善的采购管理体系成为公司重要的核心竞争力。
公司服务的主要客户为世界500强公司及国内知名企业,主要集中在消费品、母婴、美妆、银行和保险、互联网等行业。经过二十几年的发展与积累,公司已累计服务百余家世界500强企业,并与国内多个行业的头部客户建立了长期稳定的合作关系。
公司多年来服务于行业头部客户,所形成的包括创意设计能力、IP资源、供应链管理能力、客户资源、新媒体渠道传播能力在内的一体化综合服务能力,以及细分行业龙头上市公司所具备的声誉和规范优势,有助于公司在市场竞争中持续保持优势地位。
通过策划优秀的礼赠品(促销品)营销解决方案、设计有吸引力的礼赠品(促销品)及提供全方位的综合促销服务,公司与客户建立了长期稳定的合作关系。客户粘性的确立,使得客户更换供应商的时间较长、成本较高。公司的客户资源优势对行业内其他竞争对手形成较高的进入壁垒。
基于对客户营销链路的理解,公司提供数字化的营销解决方案,包括分别针对经销商和消费者的奖励和管理、数字化营销活动的策划和执行、数字化营销平台的开发和运营等。数字化营销服务应用于销售链路上的多种场景,以技术和数据驱动精准营销和流量变现,有效触达销售渠道和消费者,并具有较强的互动性。
新媒体营销行业自身发展比较迅速,商业模式、技术应用、营销形式也在不断变化,大量的创新型公司不断进入这个行业参与竞争,因此,行业内的从业企业数量较多,行业竞争较为充分,单个企业所占的市场份额较低,行业整体集中度较低,行业格局较为分散,目前没有龙头企业,但优质服务供不应求,具备行业洞察力和资源整合能力的公司市占率不断提升。随着行业逐步发展壮大及成熟,行业集中度会不断提升、营销效果差异化不断增强,新媒体营销行业将从单纯以技术或资源为驱动的模式逐步发展到进一步加大并购整合和差异化发展。
由于新媒体营销行业企业集中度较低,尚未出现龙头企业,市场份额难以统计。公司在行业内主要竞争对手如下:
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“天下秀”)是一家立足于红人新经济领域的平台型企业,核心服务红人(内容创业者)、MCN(红人经纪公司)、品牌商家、中小商家,致力于通过大数据、区块链、AI等应用型前沿技术及全方位的商业服务帮助每一个红人(内容创业者)实现商业变现,帮助企业提高经营效益,即以用技术和服务驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施建设。
天创时尚股份有限公司移动互联网营销板块为全资子公司北京小子科技有限公司(以下简称“小子科技”)业务,具体包括移动应用分发与推广以及移动互联网广告的程序化投放。小子科技为广告主提供包括策划、投放、监控在内的全方位移动新媒体营销服务,提升了广告主品牌与产品知名度,导入潜在消费者;同时也为媒体渠道提供了广告位管理服务与流量变现渠道。
佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“遥望科技”)的互联网营销业务主要通过2019年并购的遥望网络和2017年并购的时尚新媒体公司时尚锋迅、北京时欣等进行。遥望网络主要从事数字营销相关业务,主要业务涵盖:互联网广告投放、互联网广告代理、社交电商服务业务。遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作关系,聚集流量资源,依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力,通过多样化的广告形式实现流量变现。时尚锋迅、北京时欣的主要业务为通过OnlyLady女人志和Kimiss闺蜜网等时尚信息平台为广告主提供营销服务。
三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“三人行”)是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,三人行主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息,满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。
数字营销服务是指三人行针对客户在互联网媒体上的营销传播需求,为客户提供以创意策划、媒介策略、媒体资源采购、营销效果评估为主要内容的专业化服务。三人行数字营销服务按类别可以分为广告投放代理、广告方案策划与执行两类。
利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”)的数字营销服务已基本覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,实现全产业链布局,已成功跻身国内数字营销行业的领先梯队。
目前利欧股份在短视频和信息流领域的布局成效显著。利欧股份在媒介与内容两个维度上持续发力(包含今日头条及旗下抖音、西瓜视频、火山小视频,以及快手和淘宝直播等),业务辐射站内内容投放、明星及网红内容全域传播、站内资源位栏目输出、达人和品牌直播与短视频拍摄、社交电商及新零售互动、IP资源整合、小程序搭建等。短视频的布局也进一步强化公司在流量、数据、媒介和内容上的综合实力。
上海悦普广告集团股份有限公司是一家以社会化媒体营销为核心的综合性广告公司,在广告创意设计、营销方案策划、媒介策略与资源整合等方面拥有丰富的经验,主营业务包括社交媒体广告投放代理、社交媒体整合营销、社交媒体运营等营销服务,可为广告主提供从创意设计、策略制定、媒介投放到结案评估的一站式社交媒体营销解决方案。
公司自从事新媒体营销业务以来,一直非常注重人才的培养与任用,经过多年积累,已经建立起一支包含高层管理人员、业务带头人在内的优秀、稳定的人才团队,在策略、创意、技术、客户服务、媒介等各方面均拥有一批出色人才。
公司新媒体营销业务的管理团队具有多年新媒体营销经验,熟悉新媒体营销行业的产品特点、广告主的营销目标、流量资源的变现诉求和广告受众的行为特征,在客户开拓、营销方案策划、流量资源整合及营销效果优化等方面拥有丰富的经验。
公司配备了专业的技术、产品、数据团队,并自主开发了新媒体精准营销管理系统“沃米优选”,覆盖了微信、微博、小红书等新媒体,为公司提升市场竞争力提供了有力的技术支持。“沃米优选”管理系统主要包括数据分析子系统、新媒体管理子系统。公司通过海量数据存储、数据挖掘与分析、文本挖掘与分析、信息归类整合等技术对新媒体账号进行评估,确定各类帐号隐形属性,并将分析结果以可视化的形式反馈到“沃米优选”管理系统,为广告主找到最精准的广告投放路径提供参考依据,帮助广告主优化广告投放策略。同时,公司还通过平台对广告投放效果进行实时监测,发现异常情况能够快速预警,为提高广告投放效果提供数据支撑,满足广告主的新媒体营销需求。
公司与各个新媒体机构进行合作时,在营销的专业技能、运营规范性、行业口碑等各方面保持较高水准,赢得了媒体主的信任,与各媒体主建立起了长期稳定的合作关系。优质的媒介资源能够帮助公司提升广告的投放效果,为公司在开拓新客户、维系老客户,持续取得收入并发展壮大提供了有利的支持和保障。
公司凭借多年新媒体营销行业经验、高质量的营销策略服务、出色的营销创意和执行、有效的媒介整合和投放能力、专业数据分析和解读系统、赢得了一批大型优质客户的信赖,并形成了长期稳定的合作关系。公司服务的客户主要分布于美妆、快消、电商、互联网、母婴等细分领域。
目前公司已经与欧莱雅、阿里巴巴、娇韵诗、丸美、爱茉莉、金拱门、美赞臣、腾讯等优质客户建立了稳定的合作关系。优质客户对服务能力和品质的需求高,不断促进公司提升业务能力;同时,该类客户具有营销预算多且稳定的特征,为公司的可持续发展提供了良好的基础。
公司的子公司谦玛网络先后获得戛纳、长城、OneShow、虎啸、数英、DMAA、Topdigital等60多项奖项;根据第三方平台数英指数对企业账号在数英平台的活跃度、项目数、项目品质、人气、行业认可度等多维度数据综合统计,截至目前,公司的子公司谦玛网络在媒介公关类企业中,排名第三,在细分行业中排名前列。
成为世界500强公司及国内知名企业的供应商需要经过严格的认证程序。如果无法通过客户的认证考评,就不能获得供应商资格,就无法与客户开展业务。
以宝洁为例,成为其供应商需要经过由宝洁采购部、市场部、质检部组织的联合考评。考评时会对目标供应商的经营规模、历史业绩、策划水平、设计能力、资金实力、管理体系、服务能力等各项指标进行综合打分,只有考评成绩合格,才能成为宝洁的供应商。对于新入选的供应商,宝洁还会设置一定的观察期,对其产品质量和服务水平进行持续跟踪考核。如果在观察期内无法达到宝洁的要求,则供应商资格不能保留。
因此,虽然行业内企业数量较多,但能够成为大型客户(尤其是世界500强公司及国内知名企业)指定供应商的企业并不多,存在资格认证的壁垒。
专业的礼赠品(促销品)供应商通常自身不从事礼赠品(促销品)的生产加工,需要委托专业生产厂商进行定制化生产或直接从经销商处采购,因而对上游供应商管理能力的要求较高。
礼赠品(促销品)采购一般订货周期短但订货量大、交货时间严格,产品价格低但品质要求高。客户下达订单后,交货周期一般较短,为保证客户促销活动的及时顺利开展,实际交货时间还需要尽可能提前;客户订单数量较多,单笔订单的采购数量在几十万、上百万件以上的非常普遍,对委托加工企业的生产能力有较高要求;客户为维护品牌信誉,对礼赠品(促销品)的质量、工艺、规格、材质等要求较高,礼赠品(促销品)虽然是赠送给消费者的,但如果出现质量问题将会损害品牌信誉,也会严重影响促销活动的效果;礼赠品(促销品)种类繁多,涉及包袋类、玩具类、小家电类、电子数码类、工艺品类等众多领域,其生产企业散布于长三角、珠三角等广大地区,建立合格的供应商资源和管理体系需要长期的经验积累,与供应商的稳定合作关系需要庞大的业务量来夯实。
小微型礼赠品(促销品)供应企业由于没有完善的采购和质控体系,缺乏相应的采购和质控人才,无法对众多供应商实施有效组织和管控,难以满足客户对礼赠品(促销品)工期、数量、质量等硬性要求,因此难以承接世界500强等客户大批量、多品种的采购订单。
一般情况下,大型互联网企业由于垂直化程度低,很难为某一具体客户提供定制化的数字化促销服务。而考虑到业务规模、成本效益等因素,专业从事礼赠品(促销品)及促销服务的供应商通常不具备专业的数字化服务开发运营团队,通常会面临一定的技术壁垒,无法及时响应客户的数字化促销服务需求。
取得客户订单后,为保证礼赠品(促销品)在限定时间内及时生产出来,需要提前向供应商垫付大量资金。因此,能够动用的资金规模决定了可承担客户订单规模的上限。
为大型客户提供礼赠品(促销品)的模式通常为:在获得客户的礼赠品(促销品)订单后,先行垫付资金委托生产厂家进行生产,待礼赠品(促销品)配送至客户处并由客户签收后,才能与客户进行结算。由于大型客户的订单数量较多,订单金额较大,且客户内部审核环节较多,付款周期较长,因此占用供应商资金量较大。充足的运营资金是礼赠品(促销品)供应商开展业务的必备条件,也是企业规模扩大的主要瓶颈。资金实力不足的企业不具备承接大型客户订单的能力。
新媒体营销行业是高技术含量、知识密集型、人才密集型行业,专业的人才是新媒体营销行业的核心资源。新媒体营销业务的各个环节,包括品牌规划与策划、营销策划、创意与设计、市场研究、媒介研究、媒介策划、媒介排期与媒介购买等品牌整合营销传播的运营均需较高素质的人才方可胜任。如果没有优秀的营销媒体管理和经营人才,企业很难在客户开拓、广告创意策划、提高服务质量和运营效率等方面具备竞争优势,很难在新媒体营销行业树立自有品牌并生存、发展。
拓展优质客户资源,对于新媒体营销服务机构实现收入、塑造品牌、推动公司持续发展具有重要意义。拥有稳定和足够数量的客户资源是新媒体营销公司做大做强的根基和保障。大型客户特别是世界500强及国内著名公司在选择营销服务供应商时条件苛刻,要求营销服务供应商有优秀的创意策划、完善的服务模式、优质的传播渠道、持续服务的能力以及一定的信誉度。而行业新进入企业并不具备上述条件,因而很难得到这类客户的认同,即使达成合作也难以长久。目前行业中的优秀企业都已具备一定先发优势,积累了一定数量的优质客户资源,通过优质服务和良好的合作历史,在产业链中已经具备了一定的口碑、地位和影响力。新进入该行业的企业在客户资源方面比较欠缺,竞争力较弱,发展受到限制。
新媒体营销,尤其是精准营销依赖于多方面的技术,包括数据的获取和分析技术、广告定向投放技术、广告管理优化技术、创意内容制作技术等。新媒体营销行业不同于传统营销行业,是以新型互联网技术为驱动力的现代营销服务业,需要公司在行业数据建设及分析上,相应营销产品设计与开发上具有较高的技术水准,造成了新媒体营销行业的技术壁垒。
媒体渠道资源是新媒体营销行业开展业务的基础资源,对行业内企业开展营销推广业务的成本、效果起至关重要的作用。行业内企业如要有效地传播广告主的品牌信息,为广告主提供优质的营销服务,需借助庞大且优质、成熟的媒体渠道资源,通过全方位、多层次或高效、精准地将广告推送给目标受众,保证广告主预期的投放效果得以实现。因此,媒体渠道资源的掌握与否成为新进入者进入行业的壁垒之一,同时也决定了行业内企业未来发展前景。
礼赠品(促销品)及促销服务行业是市场经济发展成熟到一定阶段的结果。市场经济越发达的地区,营销外包的意识越强烈,对礼赠品(促销品)及促销服务的需求越大。我国经济发展的地域性不平衡导致各地营销外包的情况差异较大。目前我国礼赠品(促销品)及促销服务需求主要集中在北京、上海、广州、深圳等中心城市与部分沿海地区。随着我国经济不均衡发展局面的不断改善,东北地区、中西部地区居民收入的不断提高,行业的区域性特征会逐渐淡化。
礼赠品(促销品)及促销服务行业存在较强的节假日特征,客户通常在节假日(五一、暑期、国庆节、中秋节、圣诞、元旦、春节等)期间进行大规模的促销。因此,节假日期间是市场促销活动的旺季,客户对礼赠品(促销品)及促销服务需求较大;节假日过后,客户对礼赠品(促销品)及促销服务需求相对减少。
礼赠品(促销品)及促销服务行业存在着一定的抗周期性特点。在经济繁荣、产销两旺时,企业营销费用较为充足,对促销投入金额较大;在经济衰退和经济复苏时,由于促销有着消费群体定位精准、能激发消费者的购买冲动、更好地维护品牌与消费者之间关系等优势,企业为了争取有限的市场需求,更加重视对消费者的争夺,会增加促销投入;只有在经济萧条、需求严重不足的情况下,企业会在减少产出的同时减少促销投入。
新媒体营销在技术上不受地域限制,只要能够接入互联网,任何地域均能开展新媒体营销活动。但实际上我国互联网基础设施、应用资源和网络用户都偏重于经济较发达区域。一般而言,经济愈发达地区,广告服务需求愈强烈,CNNIC
发布的《中国互联网络发展状况统计报告》(2021年8月)显示,我国互联网基础设施建设总体呈现阶梯化发展态势。东部地区 IPv4、“域名数、5G基站等遥遥领先,其中北京、长三角地区、珠三角地区尤为突出。截至2021年6月,东部地区IPv4、“.CN”域名数整体占比分别为63.36%和46.20%,集中度较高,西部地区占比分别为9.16%和27%。位于5G建设发展第一梯队的广东、江苏、浙江在5G基站已建数量和基站规划数方面均位列前三。相比之下,西藏、宁夏、青海三地的5G基站建站较少。在互联网用户方面,城镇互联网覆盖率比乡村高出19.1%。实际上新媒体营销活动的地域和对象偏重于经济相对发达区域。
新媒体营销服务需求受客户制定的年度营销投入进度以及网络流量波动的影响,表现出一定的季节性波动特征,主要表现在下半年的业绩收入通常好于上半年。主要因为在第一季度时广告主当年的年度营销预算往往还没有确定,因此在营销投放规模上有所控制,这也决定了广告主通常不会选择在第一季度进行大规模的广告投放。随着广告主年度营销预算的确定,广告的投放量逐渐增加,就上半年而言,通常第二季度的营销投放量占上半年的比重较高。下半年营销投放量大幅增长,且第四季度是新媒体营销的传统旺季,主要原因包括:①接近年终,众多商家为了突击全年销售额相应增加广告投入和促销活动;②受中秋节、国庆节、双11、双12、圣诞节、元旦节等节日因素影响,产生大量营销活动。
新媒体营销服务行业的发展与国家宏观经济有密切关系,但其行业周期性不明显。新媒体营销服务作为新兴产业,近十年来一直处于快速增长的状态,其快速成长性一方面来自于替代了一部分传统媒体,另一方面来自于大量新型的互联网媒体的出现带来的新型的广告模式。该行业尚未体现出明显行业周期性。
公司以创意设计为核心,面向各行各业的国内外知名企业提供包括礼赠品(促销品)及促销服务、新媒体营销等在内的整合营销服务,同时也为企业和广大消费者提供赛会特许纪念品、贵金属纪念品、IP文创衍生品等各类创意设计产品。其中礼赠品(促销品)及促销服务和新媒体营销是公司两大核心主业。
(1)礼赠品(促销品)及促销服务业务,礼赠品(促销品)业务主要为客户供应礼赠品(促销品),包含方案创意策划、礼赠品(促销品)设计研发、采购和销售,收入体现为产品销售收入;促销服务业务,主要为客户提供数字化促销管理和执行服务,包括数字化促销方案的创意策划、礼赠品(促销品)电商平台和数字化促销活动平台的开发建设及运营维护、数字化礼赠品(促销品)的采购及发放、基于数字化平台的仓储运输服务、平台运营数据的收集和分析等,收入体现为服务收入;
(2)新媒体营销业务,新媒体营销是移动互联网用户流量聚合于内容平台时代的营销模式。微信、微博、小红书、抖音、快手、B站、百家号等新媒体流量平台不断涌现并吸引大量用户。公司为企业客户(广告主)提供此类新媒体平台广告的解决方案,包含策略、内容创意和制作、媒介采买、效果报告等服务。
公司的特许及其他业务主要从事赛会特许纪念品、贵金属纪念品、IP文创衍生品等各类创意文化产品的开发和销售。公司为北京2022年冬奥会特许零售商和特许生产商,冬奥特许纪念品的热销使得报告期内公司特许业务取得了良好的销售业绩。此外,公司积极开发各类IP衍生品、文创衍生品、潮玩、文化酒及周边等创意文化产品,已签约NBA、环球影业、卢浮宫等知名IP,与茅台、五粮液等公司合作开发文化酒及相关IP周边产品,并为阿里巴巴开发淘豆、天猫、盒马等系列企业形象IP产品。
该业务主要为客户供应礼赠品(促销品),包含方案创意策划、礼赠品(促销品)设计研发、采购和销售。
企业现代营销手段可大致分为促销、广告、公关和路演活动。
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