宿华离场快手离心

　　这几年，全球局势纷繁诡谲，叠加疫情扰动，不少行业处于市场整体缩量的低谷周期。“勒紧裤腰带干活”，也成为了大多数企业的真实写照。

　　在高考作文中曾经出现过“本手”这一围棋术语，对此柯洁给出的解读是：本分的一手，常常形容在棋局当下选择中庸的一手，介于不坏和好之间。

　　但中庸并不等同平庸，回望快手2022年的业务发展，用“本手”来形容再恰当不过。

　　好的方面，过去一年里得益于“降本增效”方针，以及广告业务上的内循环，快手的国内业务实现了连续盈利。其中，降本增效是2022年中国互联网企业的共同旋律，后者则是得益于快手的选择。

　　但另一方面，除了战略业务的重心调整，快手的组织架构在过往的一年间也动作频频，为内部稳定和业务发展带来了不确定因素。年初时，程一笑上台，宿华离场，双CEO制正式成为过去式，也顺势拉开了快手组织架构调整的大幕。

　　成王败寇，往往也伴随着动荡和清洗。到今年1月18日，快手CTO陈定佳又因个人事务辞任首席技术官，后将转任公司终身荣誉顾问。陈定佳作为CTO，是快手TO B 业务的重要一环，其职位动荡或许也会对这块业务产生负面影响。

　　在这段业务和组织架构的反复变革中，快手仿佛也逐渐在自己的商业化道路上迷失了方向。就目前的情况来看，2023年，快手也很难快起来。

　　作为互联网企业的常态，商业化和用户增长就如同鱼和熊掌，莫提兼得，不相互牵扯就已属幸事。

　　快手的双CEO结构，长期是中国互联网企业里独树一帜的存在。一直到21年10月末，随着宿华卸任，程一笑出任快手唯一CEO，这种组织架构才被扫进历史的垃圾桶。

　　但以此为契机，一场影响快手商业化速度的权力震荡余波，也在快手内部蔓延开来。

　　宿华卸任三天后，从马宏斌手中接过商业化火炬仅88天的负责人刘峰就调任管理研究院，负责领导企业发展研究和用户研究。

　　“高捧轻放，明升实贬”，典型的互联网企业左迁手法。而前主站负责人王剑伟，则转调快手商业化负责人。

　　而在此之前的9月16日，快手在确立经管会成员后，又新增设了商业生态委员会，说明解决快手商业化的问题已摆在台面之上。这一点，从目前已有的2022年财报也能看出一些端倪。

　　2021年，快手广告业务（线上营销服务），同比增长95.22%，在总收入中的占比超过了50%，取代了直播业务的位置，成为快手收入的第一大来源。2022年前三季度占比也维持在50%左右。

　　目前，快手将广告收入分为外循环广告和内循环广告两部分。外循环广告指的是外部商家的流量广告费，内循环广告则是快手生态内的商家、主播的流量广告费，以及电商的交易佣金。就是说快手电商业务的收入属性也部分划分为广告，广告业务成为快手当之无愧的“命门”。

　　但受行业大环境影响，2022年Q3，快手广告业务收入为116亿元，增速从Q1、Q2的32.6%、10.5%，一路降至6.3%，创下新低，延续了此前低迷不振的增长。

　　在Q3财报发布后的电话会议上，程一笑明确表示，电商是公司未来增长的重要引擎，也是整个快手商业生态的中心。而由程一笑亲自兼任电商事业部负责人和商业生态委员会主席，更是表明电商已成为快手当下名副其实的“596工程”。

　　然而实际上，相较于快手的重视程度，对于企业总营收的贡献，电商业务目前仍然难言扛“大旗”。

　　从数据上看，Q3快手电商总GMV是2225亿元，同比增长26.6%。前三季度GMV总计为5888亿元，距离全年9000亿元的GMV增长目标尚有3000亿元的差距。而据《晚点财经》报道，抖音电商2022年的GMV非常接近既定目标之一的1.5万亿元。

　　而且据财报显示，2022年Q3，包含电商在内的其他服务收入为25.92亿元，同比增长39.35%，占总营收的比重11.2%；前三季度其他服务收入为65.89亿元，占总收入的10%，远不及广告业务51.52%的贡献。

　　虽然有一部分的电商收入（例如内循环广告）被划入广告业务收入，但据《晚点 LatePost》此前的报告，在2021年Q1，快手由内循环贡献的广告收入还不到25%，到2022年Q1、Q2，这个比重为35%，45%，如果以此数据进行估算，电商业务带来的总收入占比应该在20%至30%之间，只能说还是一块璞玉。

　　如果以字节为例，据估计，2022年字节广告收入有望突破3000亿，并将仍将保持着增长态势，超越阿里，成为国内第一大广告公司。

　　但不同于抖音的是，快手内循环广告的增速，很大程度却是得益于快手电商的“快品牌”策略。

　　所谓快品牌？也即当初被淘宝、京东所淘汰，而被拼多多、抖快所承接的白牌商品。快手希望引导其中的优质白牌升级为“快品牌”。

　　但相比于成熟品牌，快品牌因处于起步阶段，以中小型商家居多，在投放实力和持续性上，远不如成熟品牌高。

　　从快手已经发布的2022年前三季度财报来看，虽然Q1、Q2、Q3的快手生态的月活跃广告主数分别增长了60%、90%和65%。但作为关联的重要指标，广告主大增带来的广告收入同比增速仅为32.6%、10.5%和6.2%。

　　两组相差悬殊的数据，足以说明所谓“快品牌”的局限性，也足以说明快手商业化实在找不到增长引擎、只能“所托非人”寄希望于“快品牌”的窘境。

　　所以总的来说，在广告层面，虽然增长仍是快手商业化的主旋律，但增速已明显下滑，即便快手2022年Q4的财报还没发布，但想必也不会过于乐观。

　　据财报显示，2022年Q1，快手的平均MAU为5.979亿，平均DAU为3.46亿，日活与抖音微妙维持在 1:2 已经有很长一段时间；应用直播平均月付费用户为5650万，每位日活用户日均使用时长128.1分钟。而到了Q2、Q3，除了DAU小幅增长至3.47亿和3.63亿外，应用直播平均月付费用户规模、每位日活用户日均使用时长基本都维持在同一水平小幅波动。

　　可以说此消彼长之间，广告业务内循环虽然帮助快手商业化，在一定程度上找到新的增长途径，但却也带来了用户增长失速的问题。

　　商业化和用户增长作为同一硬币的两面，在二者相互牵扯拖拽之间，已经慢了抖音一步的快手，注定要走的步履蹒跚。

　　高速增长的态势一去不返，to C业务触碰天花板，开拓to B业务，已经是大厂的常态了。伴随着主营业务的增速下滑，新增用户数量的停滞不前，电商新业务难扛大旗的情况，快手终于也来到了TO B业务的战场边缘。

　　然而1月18日，一则突如其来的快手CTO陈定佳辞任的公告，又给刚起步不久的快手TO B业务蒙上了一层阴翳。

　　但实际上，陈定佳的离职早有草蛇灰线可寻。作为宿华的小学兼清华校友，随着宿华的出局，作为其一手提拔的心腹，陈定佳的离任或许早已标好了注脚。

　　更早一些，2021年9月28日，快手宣布了自成立以来最大的一次架构调整：成立主站产运线，由王剑伟负责；同步成立电商事业部、商业化事业部、国际化事业部、游戏事业部四大事业部时，作为CTO的陈定佳被削权就已经被摆上了台面。

　　这一点当年钉钉陈航（无招）的境遇很类似，此时面对削权冷处理，能做的选择无非就是两种：离职和重新带队开辟新的业务。只是无招选择了前者，陈定佳选择了后者。

　　2022年下半年陈定佳拉起于冰（快手高级副总裁，此次接棒陈定佳之人）搭起台子，对外官宣了云业务。

　　但问题在于，快手入场实在太晚，且不论BAT、华为、京东等多年布局云业务的企业，甚至其死对头抖音都要比其早上一年。而且投入大、周期长、成本高本来就是TOB的标签，国内诸多云巨头在数十年的漫长积累中才勉强盈利， 快手入局的又是最卷的音视频赛道，究竟能为其烧钱几何很值得打一个问号。

　　另一方面，据雷锋网报道，陈定佳的技术实力以及江湖地位远远不及于冰，尤其是在其被事业部制改革削权后，本身很难在各个事业部当中有话语权，做事处处受限，而在当下极为动荡的快手游说业务部门上自己的云，更是难上加难。

　　所以作为宿华一手提携起来的人，在宿华卸任CEO一职以后，陈定佳尴尬处境不言自明。

　　本就是为求自保赶鸭子上架的新业务，再加之负责人羸弱的研发能力，陈定佳的离职既是无奈，也是必然。快手的云业务走的缓慢，也就不难理解了。

　　虽然于冰在接棒陈定佳后发誓要让快手TO B业务做轻，且能挣到钱：“我们就专注解决一个问题——视频化”。

　　然而从快手近半年的动态来看，除了人事、组织架构调整却愈发频繁，快手所有关于TO B业务的资讯，几乎都停留在了2022年。

　　而从具体的细节来看，不同于快手TO C时的大手笔，TO B业务更加务实。为了实现盈利，快手没有复制云厂商普遍追求“大而全”的解决方案，而是将所有技术细节封装到一个操作系统中，但这种偏“美式”的标准化路子，可能并不契合国内商业环境。

　　一是国内TO B市场缺乏标准化 ，国内的企业定制化需求较多，“甩手大老板”企业更青睐一体化解决方案，以便满足从头到尾的需求。

　　另一个问题就是，快手目前布局的视频云解决方案市场，市场格局已经基本稳固了下来，且理论上的市场空间已经不多：腾讯云音视频、阿里云视频云、百度视频云、华为视频云、金山云视频云、声网Agora这前六大厂商的市场份额达到70.9%。

　　因此，“初出茅庐”的快手难以撼动其地位，很难从其中分一杯羹，在开拓客户层面也不是一条好走的路。

　　当然快手也并非毫无建树，于冰先后在Hulu、FreeWheel等跨国公司领导视频和基础架构团队，还曾作为技术合伙人参与组建视频技术公司，是公认的中国音视频技术领域拓荒人之一，所以在专业能力方面，快手还是有很多可取之处。

　　例如，有报道称快手StreamLake助力蒙牛打造的3D写实虚拟人“奶思”，通过“蒙牛牛奶旗舰店”快手账号进行直播首秀，吸引近300万人观看，相较于该账号过去30天内的均值表现，互动量提升明显，直播间点赞数和评论数分别提升800%和88%，取得这个成绩可圈可点。

　　另外基于过往对海量快手短视频的处理经验，无论是在音视频云技术本身对直播的赋能，还是在AI技术对数字人、元宇宙上的应用，快手仍有着较大的优势。

　　但不足之处是一直以来缺乏产品矩阵的快手，使得StreamLake与直播、电商有着过强绑定的关系，应用场景十分受限，在外部客户心中建立信心。

　　在更加专业的例如IOT、数字化、出海、通信等业务上，客户还是会选择专业的垂直厂商。

　　所以整体而言，目前快手的StreamLake视频云很难独立走出来拓展外部客户，主要服务对象大部分只能基于快手短视频平台的客户。

　　虽然市场愿意留给快手的时间，已经不多了，但作为一个回报周期长的赛道，TO B业务需要长时间的不断投入才能结出果实，如今已经慢人一步快手亟需潜下心来，度过一段闷声投入的探索期。

　　作为中国曾经最卓越的产品经理之一，程一笑对于产品打磨是不缺发自信的。但是在融资受阻之后，这种心态或许被迫改变了，所以才有之后的果断赠股，让宿华入局。

　　这也的确算得是上一步好棋，宿华入局后引进了推荐引擎的技术，主导了转战短视频的策略，才重新打造了快手的产品自信。

　　而如今的这种自信，随着双CEO制度的解体，内部人事大变革，从组织人事到产品战略的一遍遍刷新而逐渐瓦解。

　　虽然程一笑用了一年时间，来确定未来的发展路线，但以长远的经营目光来看:利润端的释放，仍然需要更大的开支收缩和更强劲的收入增长。

　　尤其是在抖音一马当先，视频号步步追赶的环境之下，无论是主营广告业务、还是承载着诗和远方的电商业务、亦或是TO B业务，都遭遇多方牵扯掣肘，2023年快手的脚步注定走得并不轻盈。

　　未来，程一笑能否为快手找到一条持续发展的稳健道路，健步如飞，仍然需要时间的检验。

作者：admin

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