2022年3月17日西大门(605155)发布公告称:中信建投证券叶乐 秦臻、东北证券000686)夏振宇、太平洋证券丁世涛、光大证券601788)冯孟乾、泽秋徐捷、中加基金李宁宁、朴易资产董国星、中英人寿李文杰浙商证券研究所詹陆雨 邹国强 李陈佳、华商基金常宁、集元资产徐捷、景顺长城孙雪琬、财通基金杨费凡、中邮创业孙周、浙商自营陈姗姗、太保资产罗荣、万家基金王晨曦于2022年3月15日调研我司。
答:公司成立于1997年,主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售,主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等,并逐步向功能性遮阳成品拓展。公司凭借自主创新能力、技术优势及长期客户积累,经过多年的发展,逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构;并突破了传统遮阳企业的价格竞争策略,在产品品牌、设计和研发、工艺技术和一体化生产等方面形成了竞争优势,公司产品远销全球六大洲、70余个国家和地区,是我国功能性遮阳材料细分领域的龙头企业。
答:公司的产能利用率为95%左右。目前募集资金扩产项目土建工程主体为四幢厂房,已基本完工,部分设备已到位。产能逐渐释放,其他部分也将在厂房全部安全验收完成后投入使用,预计今年年底全部达产。
问:公司目前在国内市场的渗透率较低,国外市场的渗透率较高.国内和国外的销售策略有何不同?
答:国内的遮阳产业起步晚,品牌意识淡薄,产业集中度较低。公司在国外市场主要倾向于寻找大经销商合作,以面料销售为主。国内市场则在寻找合作经销客户的基础上,加大对西大门品牌的推广力度,建立西大门遮阳品牌,成为消费者值得信赖的阳光管理大师。
答:公司在2002年开始出口海外市场,由于出口海外的产品所需的检验证书和检测标准等要求较多,甚至有许多检测国内没有机构可以完成,很多样品需要寄送到海外去做检测,所需的时间和检验成本较高。目前公司销往海外的阻力主要为生产周期较长,包括客户下订单后需要打样沟通,海运时间长以及清关慢等因素。
答:产品质量是企业发展的基石。公司产品之所以能销售到全球七十多个国家,离不开公司高质量的产品。去年公司进行了三轮提价,客户也都表示理解并接受。特别是对于自主研发的产品,我司保有核心定价权,客户的需求不同,报价也不同。未来随着公司科研能力的提升,定价优势将更明显。当前随着原材料价格的上涨,公司也通过锁价议价等手段来控制风险。
答:遮阳帘在国外也兴起于高端消费市场,随着价格低品质好的中国产品的侵入,国外的中低端市场也在逐步打开。且公司的外销额占海外市场整体的销售额比重低,随着公司产能的扩张,销售增长会更快。
答:国内遮阳行业的龙头产生,除了技术研发创新能力,还需要良好的营销能力,即为将研制出的新产品通过各种渠道辐射到下游经销商。
西大门2021三季报显示,公司主营收入3.36亿元,同比上升36.37%;归母净利润7202.07万元,同比上升26.91%;扣非净利润6018.36万元,同比上升11.18%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入1.28亿元,同比上升31.45%;单季度归母净利润2652.14万元,同比上升19.39%;单季度扣非净利润1935.87万元,同比下降12.07%;负债率6.3%,投资收益929.43万元,财务费用-78.28万元,毛利率37.29%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。证券之星估值分析工具显示,西大门(605155)好公司评级为2.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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