2000亿美元:京东(1500亿)、拼多多(2000+)、美团(2000+)。
1000亿美元:蔚来汽车(1000)、快手、B站(400+)、小鹏(400+)、网易(700+)、贝壳(700+)、百度(800+)。
这几年来,短视频战场烽火四起,微信的视频号虽说背靠腾讯大树,但现阶段,抖音和快手两大寡头依旧傲视江湖。
处于短视频第一梯队的抖音与快手之间对于用户的竞争十分激烈,因为两者的用户重叠度相当的高。
据智氪研究院的数据显示,快手和抖音的用户重合度在2018年5月为18.7%,到了2019年5月飙升至46.5%。
在上市进程中,快手率先抢跑,也是“算法”时代的内容平台的第一个IPO,算是给字节跳动打前站,成为后者参照物。
1月18日,快手上市保荐人团队开始分析师路演。随后正式进入招股阶段,募资额约50亿美元。公司最快或于农历新年前进行招股,2月5日挂牌上市。
在“国内短视频第一股”盛名之下,快手挺受资本欢迎的。月月鸟都在想,要不要参加新股认购了。。。大家都在说能赚。。。
根据上海证券报报道,市场对快手此次IPO颇为看重,部分机构投资者已经摩拳擦掌,甚至不惜动用私人关系“预定份额”。
据悉,在过去70多天,部分投资人四处寻找可能与快手创始人宿华等核心管理层最近的关系以拿到额度。
也有基金人士表示,快手的份额在市场上非常火爆,他们只能通过更大型的香港机构获得二手份额,做成面向个人投资者的IPO战略配售基金。
招股书显示,目前,快手的股东包括腾讯、红杉资本、百度、淡马锡、博裕资本、晨兴资本等。其中,腾讯是快手的单一最大股东,持股比例为21.56%;晨兴资本为最早投资快手的创投机构,持股比例为14%。
快手联合创始人宿华持股为12.648%,快手联合创始人程一笑持股为10.023%,百度持有快手约3.78%的股权。
上海证券报称,此前市场对于快手给出了500亿美元的估值预期,不过估值有下滑可能。
这一个估值对于快手来说,可以说是相当不错的,要知道在经历2019年12月的F轮融资后,快手的估值是286亿美元。在这轮融资中,快手的获得近30亿美元,其中腾讯投资20亿美元左右。
中泰国际策略分析师颜招骏表示,快手此后若真调低估值可能出于以下考虑:一方面,稍低的定价会给参与的投资者留出一定估值上升空间;另一方面,当前字节跳动旗下抖音等业务频传上市消息,如果快手此次IPO定价过高,后续可能存在破发压力。
颜招骏表示,但这仍是一笔极为划算的买卖,简单按照上半年收入的2倍计算,即使按照500亿美元的估值计算,也只相当于6倍多的PS(市销率),相比于纯粹电商平台两位数的PS,目前这一估值并不算高。
港交所最新上传的快手聆讯后资料集显示,2020年第三季度快手电商 GMV达945亿元,前三季度快手电商GMV共计2041亿。此前外界传言快手电商2020年GMV目标为2000亿,按这一预期快手电商已提前完成目标。
数字太大,用抖音来对比下,如今两家公司不仅在抢用户、抢大V,甚至在广告、电商直播等方面也竞争激烈。
目前来看,抖音在广告方面有优势,2019年快手、抖音的广告收入分别为150亿、500亿;
而快手在直播电商方面更胜一筹,快手、抖音今年直播电商GMV目标为别为2500亿、2000亿。
业务飞速发展的同时,快手电商也饱受“头部主播垄断”的质疑。外界甚至有传言辛巴家族占快手电商GMV50%。但第三方数据平台壁虎看看数据显示,2020年1-6月辛巴家族GMV为65亿,7-9月GMV为57.61亿,对照快手电商前三季度2041亿的GMV,辛巴家族占比在6%左右。
这与外界传言的辛巴贡献快手电商50%GMV的说法有很大差异。你还认为快手电商靠辛巴吗?
在快手,当众抓奸、狗血求婚、得罪团队、与家人反目的“丑闻”,如今已经成为主播们一项新的才艺表演。
快手公布的招股书显示,2017年至2019年以及2020年前三季度,快手分别实现营业收入83亿元、203亿元、391亿元及407亿元。2020年具体到第三季度单季收入为154亿元。拆分到具体业务,2020年前三季度直播收入253亿元,线亿元,包括电商、网络游戏、在线知识分享等在内的其他服务业务收入20亿元。
目前直播依然是快手营收板块的重要组成部分,2017年至2019年,快手直播业务的收入分别为79亿元、186亿元以及314亿元,2020年前三季度则贡献了253亿元的营收。不过从收入增速来看,线上营销服务收入占总收入份额的增速最快,从2017年的4.7%一路上升到2018年的8.2%、2019年的19.0%以及2020年前三季度的32.8%。
非直播业务占公司总收入份额从2020年上半年的31.5%,上升到2020年前三季度的37.8%,直播收入占公司总收入的比重继续下降至62.2%,而在2017年,这一数字还高达95.3%。这意味着,随着收入的多元化,快手的收入结构也进一步得到优化。
快手上卖货,剧情不错,销量也行。比如一堆人组团卖货,非要弄出一些讨价还价的矛盾。原价399元没诚意,今天亏本99元。什么?不能卖?不行,就要给家人们最优惠的价格,翻脸也在所不惜。就问你卖不卖!
主播为了对抗老板万恶剥削,原价三千多元的羽绒服,他觉得389元最合适,就这么任性的卖了。
几千万的合同,分分钟给你撕的稀巴烂。一切后果,由他承担。是条真汉子啊。大家快买!
业务数据上,截至2020年9月30日的9个月内,快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户为3.05亿,平均月活跃用户为7.69亿,快手应用上共开展近14亿次直播,直播和短视频内容共收获了2.2万亿个赞和1,730亿条评论。截至2020年9月30日,快手应用上短视频库存累计约为290亿条。
从招股书披露情况来看,由于2020年快手在大数据中心建设、研发、人才引进与储备、市场推广等方面做很多主动和长期的资本投入,之前一直盈利的快手在2020年出现净亏损。
据招股书数据显示,快手2017-2019年净调整净利润分别为7.74亿元、2.05亿元、10.3亿元,2019年前三季度及2020年前三季度经调整净利润分别为18.4亿元、-72.4亿元。
东北证券近期发布研报称,2020年来短视频行业已经进入沉淀期,以抖音、快手为代表的短视频平台规模优势凸显,行业竞争格局已初步落定。赛道成熟下商业变现打开局面,以直播打赏、广告营销、电商等为代表的变现路径已成功验证,2025年对应近7万亿变现市场规模有待持续挖掘。
东北证券表示,快手作为去中心化内容社区,在用户规模和内容丰富性等多维度上呈现出行业领先优势。在内容社区之上,快手当前正处于商业化加速期。随着快手逐步打通广告、电商、教育和游戏等维度的商业化路径,公司商业变现端打造第二成长曲线正当时,具备长期投资价值。
国金证券研报称,预计2021年快手将实现“直播驱动”向“直播+广告双轮驱动”的转变,广告业务将成为快手业绩新的重要支撑。
在2020年之前,争夺用户一直是两者竞争的重点。不过到了2020年,两大短视频巨头之间的竞争,已经开始从用户争夺向加速商业化转变。
根据国金证券研报显示,快手和抖音经历了近年来的用户高速增长阶段,据QuestMobile,主站DAU分别已达3.04亿与2.25亿,目前在各个城市均有较高的渗透率。
2020年,快手上线版,升级磁力聚星和快手粉条两大营销产品,加速公私域流量的打通,提升在线营销服务收入,以及大力发展电商业务。今年6月,字节跳动宣布成立电商部门,主要服务抖音电商业务。随着直播电商模式的成熟,抖音在整个字节跳动的营收占比或将继续提升。比如抖音则是大力引入罗永浩等头部网红明星,试水直播电商。
消息人士称,快手创始人宿华的整体路演风格偏向稳健,比如他预计未来四年快手用户数的增长是20%。
上市,则成了两者寻求突破的新砝码。在快手向港交所提交IPO招股书之后,字节跳动也放出欲将抖音、字节跳动和西瓜视频打包上市的消息。从目前结果来看,快手抢先拿下上市这个“新砝码”。
对于抖音与快手来说,IPO上市,只是刚到中场,更为激烈的竞争的即将开始。
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